Acción de flujo: Actualizar valor de un campo

Acción de flujo: Actualizar valor de un campo

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Configurar la acción para modificar o agregar valores en cualquier campo de un registro. 

Escala está diseñado para que tu CRM se adapte completamente a la lógica de tu negocio. Para lograrlo, la plataforma se basa en Módulos, que son contenedores de información y procesos.

1. Configuración base de la Acción 

La acción Actualizar valor de un campo te permite modificar los datos del registro que inició el flujo o de cualquier entidad asociada:
  1. Objeto de la Acción: Lo primero es seleccionar Sobre qué objeto se ejecutará esta acción: 
    1. Objeto que inicia el flujo: El registro disparador (ej. si una Persona fue creada).
    2. Objeto asociado: Cualquier otra entidad conectada al disparador (ej. la Tarea asociada a la Persona). Al seleccionar esta opción, se desplegará una lista de las entidades relacionadas disponibles.
  2. Propiedad a actualizar: Selecciona el campo que deseas modificar (ej. Estado, Prioridad, Monto).
  3. Valor: Define el nuevo valor del campo. El comportamiento de este campo de Valor depende del tipo de propiedad que hayas elegido.

2. Reglas por tipo de Propiedad 

A. Propiedades estándar (Texto, Número, Fecha, URL) 

Para campos de texto libre, números, fechas y URLs, la regla es simple:
    1. Comportamiento: El contenido que definas en el campo "Valor" reescribirá completamente el contenido existente del campo en el registro.

B. Propiedades de usuario (Asignación de responsable) 

Si la Propiedad seleccionada es de tipo Usuario, la acción determina cómo se asignará el registro, usualmente utilizando la lógica de round robin para distribuir la carga de trabajo equitativamente.

Caso 1: Campo de Usuario de Valor Único (Un solo responsable)
  1. Asignación round robin: Los registros se actualizarán de forma equitativa entre los usuarios seleccionados.
  2. Opciones de asignación: Debes elegir el método:
    1. Individual: Selecciona un grupo específico de usuarios del tenant.
    2. Por rol: Selecciona los roles del tenant para incluir a todos los usuarios con ese rol.
    3. Por equipo: Selecciona los equipos del tenant para incluir a todos los miembros de esos equipos.
Caso 2: Campo de usuario de múltiples valores (Varios responsables)

Si el campo permite asignar múltiples usuarios, la lógica es diferente:
  1. Valores: Selecciona un grupo de usuarios del tenant.
  2. Decisión de Sobreescritura: Debes especificar cómo tratar los valores existentes del campo:
  3. Solo agregar nuevos valores: Conserva los usuarios ya asignados y añade los nuevos.
  4. Sobreescribirlo: Reemplaza la lista completa de usuarios asignados con la nueva lista.

C. Propiedades de selección múltiple y listas anidadas 

Caso 1: Campo de selección múltiple (No usuario)

Si la Propiedad seleccionada es una lista de opciones con selección múltiple (ej. Productos de Interés), la lógica es similar a la de Múltiples Usuarios:
  1. Valores: Selecciona las opciones que deseas agregar o reemplazar.
  2. Decisión de Sobreescritura: Debes especificar cómo tratar los valores existentes del campo:
  3. Solo agregar nuevos valores: Conserva las opciones previamente seleccionadas y añade las nuevas.
  4. Sobreescribirlo: Reemplaza la lista completa de opciones por la nueva lista.
Caso 2: Listas anidadas

Si el campo es una Lista Anidada, debes ser más específico:
  1. Subpropiedad: Selecciona la subpropiedad dentro de la lista anidada que deseas actualizar.
  2. Valor: El valor a actualizar seguirá las reglas estándar del tipo de campo de la subpropiedad elegida.  

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