Acción de flujo: Enviar correo

Acción de flujo: Enviar correo

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Configurar correos electrónicos en flujos de automatización.

1. Configuración de la acción y el destinatario

  1. Objeto de la Acción: Selecciona Sobre qué objeto se ejecuta esta acción para definir el registro que enviará el correo: 
    1. Objeto que inicia el flujo o un Objeto asociado.
  2. Remitentes y Asunto:
    1. De*: Utiliza este desplegable para elegir el remitente (la cuenta de correo desde donde se enviará el mensaje).
    2. Responder a: (Opcional) Define una dirección de correo alternativa a donde se enviarán las respuestas de los destinatarios, si no deseas que lleguen al remitente principal.
    3. Asunto*: Define el asunto del correo. Puedes usar el botón Personalizar para insertar campos dinámicos del registro (ej. {{Persona.nombre}}).
  3. Contenido del Email:
    1. Elegir plantilla: Selecciona una plantilla de correo prediseñada.
    2. Área de texto enriquecido: Puedes escribir el contenido directamente o editar la plantilla seleccionada.

2. Programación del envío (Cuándo realizar el envío)

La acción Enviar correo ofrece tres opciones para controlar el momento exacto en que se dispara el mensaje:
Opción A: Inmediatamente
  1. El correo se enviará tan pronto como el registro complete el paso anterior del flujo.

Opción B: Esperar hasta la fecha
  1. Esta opción se utiliza para programar el envío basado en un campo de Fecha dentro del registro (ej. enviar un correo 7 días antes de la Fecha de Renovación de una póliza).
  2. Campos Requeridos: Debes seleccionar la Fecha y hora del registro a utilizar, la Zona horaria y qué sucederá con los Contactos después de fecha/hora (ej. si saltan al siguiente paso o se detienen).
Opción C: Esperar según rango de fecha y hora
  1. Esta es la opción más avanzada. Permite enviar correos solo si se cumplen condiciones específicas después de una fecha/hora, o si la acción es exitosa.
  2. Condiciones: Te permite establecer condiciones adicionales (Propiedad, Operador, Valor) para determinar si el contacto debe Saltar al siguiente paso o Detenerse.

3. Tipo de suscripción (Clasificación de Marketing) 

Para cumplir con las regulaciones de marketing, debes clasificar el tipo de correo que estás enviando:
  1. Información de Marketing: Por defecto, el sistema sugiere esta opción si no se configura explícitamente. Es crucial mantener esta clasificación de forma correcta para que los envíos masivos respeten los permisos de los usuarios.


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