Acción de flujo: Enviar registros a otra automatización

Acción de flujo: Enviar registros a otra automatización

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Configurar la acción para transferir registros a otra automatización, permitiendo la creación de flujos de trabajo modulares y anidados.

1. Configuración de la acción y la lógica modular

Esta acción es clave para dividir procesos complejos en flujos más sencillos y reutilizables. Por ejemplo, si tienes un flujo de captación de leads muy largo, puedes crear un flujo secundario (modular) para el proceso de nutrición de leads.
  1. Objeto de la acción: Selecciona Sobre qué objeto se ejecuta esta acción:
    1. Objeto que inicia el flujo: El registro que disparó la automatización.
    2. Objeto asociado: Un registro relacionado (ej. la Póliza asociada a la Persona). Al seleccionar esta opción, debes especificar la entidad asociada (ej. Cotización).
  2. Automatización de destino*: Selecciona el flujo al que deseas enviar el registro.

2. La regla de oro para el envío de registros

La acción Enviar registros a otra automatización tiene una regla de compatibilidad estricta para asegurar que el sistema pueda procesar los datos correctamente:

El registro solo puede enviarse a una automatización que cumpla dos requisitos:
  1. Evento de inicio: Debe tener como evento de inicio "Sin evento de inicio".
  2. Entidad compatible: La entidad seleccionada en el flujo de destino (ej. Persona) debe coincidir con la entidad que estás intentando enviar (ej. la Persona que inició este flujo).
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3. Lógica de uso (Flujos anidados)

Esta acción es esencial para dos tipos de estrategias:
  1. Flujos Modulares: Cuando quieres que varios flujos (ej. "Flujo de Promoción de Verano", "Flujo de Promoción de Navidad") converjan en un único proceso de calificación sin tener que replicar los pasos.
  2. Ejecución Manual o Masiva: Esta acción se utiliza a menudo para iniciar un flujo de automatización que fue diseñado para ser ejecutado manualmente por un vendedor o para ser disparado de forma masiva a través de las listas de tu CRM.

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