Acción de flujo: Gestionar etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Aprender a usar las acciones de flujos para aplicar y eliminar etiquetas de registros
1. Configuración base de la gestión de Etiquetas
Tanto la acción de aplicar como la de eliminar etiquetas utilizan el mismo formulario de configuración inicial:
- Objeto de la acción: Lo primero es seleccionar Sobre qué objeto se ejecutará esta acción:
- Objeto que inicia el flujo: El registro que disparó la automatización (ej. la Persona creada o actualizada).
- Objeto asociado: Cualquier otra entidad que esté conectada al disparador (ej. la Cotización asociada a la Persona). Al seleccionar esta opción, se desplegará una lista de las entidades relacionadas disponibles.
- Seleccionar etiqueta: Utiliza el desplegable Seleccionar etiqueta para elegir una o varias etiquetas que están habilitadas para el módulo seleccionado.
2. Aplicar etiquetas (Acción de clasificación)
La acción Aplicar etiqueta se utiliza para añadir clasificaciones a un registro. Dado que un registro puede tener múltiples etiquetas, debes definir la lógica de actualización:
- Solo agregar nuevos valores: Esta es la opción más común. Conserva todas las etiquetas que el registro ya tiene y añade las nuevas etiquetas definidas en la acción.
- Sobreescribirlo: Esta opción reemplaza el 100% de las etiquetas existentes. Elimina todas las etiquetas previas del registro y aplica únicamente las etiquetas definidas en esta acción.
3. Eliminar etiquetas (Acción de desclasificación)
La acción Eliminar etiqueta se utiliza para retirar clasificaciones cuando un registro avanza a una nueva etapa o cumple una condición.
- Comportamiento: El sistema simplemente eliminará las etiquetas seleccionadas del registro. A diferencia de "Aplicar etiqueta", esta acción no requiere una decisión de sobreescritura, ya que su única función es restar las etiquetas especificadas de la lista del registro.
4. Aplicación a entidades relacionadas (Clasificación cruzada)
El valor de estas acciones radica en su capacidad para clasificar objetos conectados.
Ejemplo de flujo:
- Escenario: Una Oportunidad cambia a la etapa "Ganado".
- Acción 1 (Aplicar): Aplica la etiqueta "Cliente" a la Persona asociada (Objeto asociado).
- Acción 2 (Eliminar): Elimina la etiqueta "Prospecto" de la Persona asociada (Objeto asociado).
Esto asegura que tus registros se mantengan clasificados con precisión, optimizando las listas de seguimiento de tu equipo de ventas y marketing.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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