Acción de flujo: Gestionar etiquetas

Acción de flujo: Gestionar etiquetas

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Aprender a usar las acciones de flujos para aplicar y eliminar etiquetas de registros

1. Configuración base de la gestión de Etiquetas

Tanto la acción de aplicar como la de eliminar etiquetas utilizan el mismo formulario de configuración inicial:
  1. Objeto de la acción: Lo primero es seleccionar Sobre qué objeto se ejecutará esta acción:
    1. Objeto que inicia el flujo: El registro que disparó la automatización (ej. la Persona creada o actualizada).
    2. Objeto asociado: Cualquier otra entidad que esté conectada al disparador (ej. la Cotización asociada a la Persona). Al seleccionar esta opción, se desplegará una lista de las entidades relacionadas disponibles.
  2. Seleccionar etiqueta: Utiliza el desplegable Seleccionar etiqueta para elegir una o varias etiquetas que están habilitadas para el módulo seleccionado.

2. Aplicar etiquetas (Acción de clasificación)

La acción Aplicar etiqueta se utiliza para añadir clasificaciones a un registro. Dado que un registro puede tener múltiples etiquetas, debes definir la lógica de actualización:
  1. Solo agregar nuevos valores: Esta es la opción más común. Conserva todas las etiquetas que el registro ya tiene y añade las nuevas etiquetas definidas en la acción.
  2. Sobreescribirlo: Esta opción reemplaza el 100% de las etiquetas existentes. Elimina todas las etiquetas previas del registro y aplica únicamente las etiquetas definidas en esta acción.

3. Eliminar etiquetas (Acción de desclasificación)

La acción Eliminar etiqueta se utiliza para retirar clasificaciones cuando un registro avanza a una nueva etapa o cumple una condición.
  1. Comportamiento: El sistema simplemente eliminará las etiquetas seleccionadas del registro. A diferencia de "Aplicar etiqueta", esta acción no requiere una decisión de sobreescritura, ya que su única función es restar las etiquetas especificadas de la lista del registro.

4. Aplicación a entidades relacionadas (Clasificación cruzada)

El valor de estas acciones radica en su capacidad para clasificar objetos conectados.

Ejemplo de flujo:
  1. Escenario: Una Oportunidad cambia a la etapa "Ganado".
  2. Acción 1 (Aplicar): Aplica la etiqueta "Cliente" a la Persona asociada (Objeto asociado).
  3. Acción 2 (Eliminar): Elimina la etiqueta "Prospecto" de la Persona asociada (Objeto asociado).
Esto asegura que tus registros se mantengan clasificados con precisión, optimizando las listas de seguimiento de tu equipo de ventas y marketing.


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