Actualizar el número de WhatsApp de un contacto a partir de una conversación
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Aprende cómo actualizar el contacto de WhatsApp con 2 acciones.
En Escala, es posible asociar a un contacto el número de teléfono primario, varios números secundarios y un teléfono de WhatsApp para poder interactuar con los clientes y prospectos mediante esta app de mensajería instantánea. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen dos formas de registrar el número telefónico de WhatsApp en la tarjeta de un contacto.
1. Desde una automatización
1.1 Mediante un flujo automatizado se puede configurar que se cree o asocie el número a un contacto a partir de una conversación iniciada por el mismo.1.2 Para ello, al crear la automatización debes elegir como evento de inicio la opción Conversación abierta por mensaje recibido vía WhatsApp, y añadir la acción Crear/Asociar contacto.1.3 Al habilitar y activarse este flujo, el registro del número telefónico asociado a WhatsApp se realizará automáticamente.
2. Manualmente desde el inbox
2.1 También es posible guardar el número telefónico desde una conversación vía WhatsApp manualmente, es decir, directo desde el chat con el contacto en el inbox de Escala.2.2 Para ello, debes ingresar al inbox y abrir la conversación donde recibiste el mensaje del número sin registrar. Luego, en la ventana lateral derecha, verás la opción de buscar el contacto por nombre, apellido, teléfono o email, en caso de que desees asociar este número a un contacto previamente registrado en el CRM.2.3 Si este número es de un nuevo contacto, haz clic en Crear nuevo contacto y rellena los campos obligatorios como nombre, apellido y confirmación de que el contacto está de acuerdo con guardar su información personal en Escala. Al hacer clic en Crear, automáticamente el número del que te escribió el contacto se registrará como Teléfono de WhatsApp.
2.4 Adicionalmente, en caso de que un contacto no tenga información en el campo Teléfono de WhatsApp, se utilizará el Teléfono primario para enviarle plantillas, mensajes con opciones o cualquier campaña masiva. Sin embargo, este número permanecerá sin asociarse al campo de WhatsApp y esto cambiará únicamente cuando se reciba una respuesta del contacto desde ese número. Así, se actualizará la información en el CRM automáticamente, pasando a registrarse el mismo número como Teléfono de WhatsApp.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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