Agregar dueño a una empresa en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Elige a los responsables de las empresas que registras en el CRM.
Elige una empresa del CRM
1 Para editar la información de una empresa manualmente en el CRM de Escala y agregar al dueño, dirígete hacia la sección de CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla y haz clic en Empresas.2. Seguidamente, selecciona una de las empresas que aparecen en el listado.
Asigna la empresa a un dueño
1. Ya sea que la empresa no tenga un dueño asignado o quieras cambiar al responsable, para modificar este campo debes hacer clic en Editar.2. Luego, dirígete al campo Dueño y haz clic en la lista desplegable para elegir a la persona de tu equipo a la que deseas asignarle esta empresa.3. Una vez lo hayas elegido, haz clic en Guardar.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?