Agregar dueño a una empresa en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Elige a los responsables de las empresas que registras en el CRM con estas 2 acciones.
1. Elige una empresa del CRM
1.1 Para editar la información de una empresa manualmente en el CRM de Escala y agregar al dueño, dirígete hacia la sección de CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla y haz clic en Empresas.1.2 Seguidamente, selecciona una de las empresas que aparecen en el listado.
2. Asigna la empresa a un dueño
2.1 Ya sea que la empresa no tenga un dueño asignado o quieras cambiar al responsable, para modificar este campo debes hacer clic en Editar.2.2 Luego, dirígete al campo Dueño y haz clic en la lista desplegable para elegir a la persona de tu equipo a la que deseas asignarle esta empresa.2.3 Una vez lo hayas elegido, haz clic en Guardar.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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