Asignar conversaciones del inbox de forma individual y masiva
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Aprende cómo asignar conversaciones en el Inbox Escala.
En Escala podrás asignar conversaciones del inbox de manera individual, masiva e, incluso, será posible transferir una conversación antes de cerrarla. La función de Asignar conversación consiste en transferir toda la ventana de un chat a otro usuario, incluyendo el historial.
En el caso de los Administradores, tendrán acceso a todas las conversaciones aunque estén asignadas a otros miembros del equipo. Sin embargo, los vendedores solo podrán ver, interactuar o cambiar el dueño a las conversaciones que le sean asignadas. Mientras que, el editor no tendrá acceso al Inbox Escala.
1. Asigna la conversación a un miembro de tu equipo
1.1 Para asignar una conversación debes ingresar al Inbox de Escala y seleccionar el chat que quieres asignar.1.2 En la barra superior del chat al que ingreses, verás la casilla del dueño, donde leerás el nombre de la persona o la frase "No asignado" en caso de que la conversación no tenga dueño aún. Para asignar un nuevo responsable, haz clic sobre los tres puntos y presiona Asignar conversación.1.3 Obligatoriamente, debes elegir una opción en el campo de asignación. En la lista desplegable podrás elegir entre:
- El dueño del contacto: la conversación se asignará automáticamente al dueño del contacto en el CRM.
- Un usuario específico: deberás elegir a uno de los usuarios de tu cuenta en el listado.
- No asignar: la conversación quedará sin dueño.
1.4 Luego, de forma opcional puedes definir si quieres Marcar conversación como no leída al transferirla, de manera que aunque hayas leído el mensaje, puedas enviarlo a un compañero como no leído para que este tenga contexto y atienda de manera pertinente el requerimiento.1.5 Además, puedes elegir si deseas Transferir otras entidades al mismo dueño, es decir asignar el contacto asociado, las oportunidades, las actividades o las tareas vinculadas con el contacto al mismo usuario responsable.
1.5 Luego de definir todos estos campos, haz clic en Aceptar.
2. Asigna conversaciones de forma masiva
2.1 Para asignar y distribuir varias conversaciones del inbox entre determinados usuarios, lo primero que debes hacer es hacer check en la casilla de Seleccionar conversaciones.2.2 Luego, debes elegir una opción entre las siguientes formas de selección:
- Individualmente: esta opción te permite elegir las conversaciones una por una.
- Todas: podrás seleccionar automáticamente todas las conversaciones que coinciden con el filtro aplicado.
2.3 Al marcar alguna de estas opciones y haber seleccionado las conversaciones, debes hacer clic en el icono de Asignar conversación.2.4 Seguidamente, verás los siguientes modos de asignación masiva:
- El dueño del contacto: las conversaciones se asignarán automáticamente a los dueños de cada contacto en el CRM.
- Un usuario específico: deberás elegir a uno de los usuarios de tu cuenta en el listado.
- Equitativamente entre usuarios: es la asignación de tipo round robin, es decir, los chats se distribuirán equitativamente y, a su vez, esto puede ser de manera individual (se distribuyen equitativamente entre dos o más usuarios que selecciones.) o grupal (se asignarán de forma equitativa entre los miembros de los grupos que selecciones; por ejemplo, entre los vendedores).
- No asignar: las conversaciones quedarán sin dueño.
2.5 Luego, puedes definir si quieres Marcar conversación como no leída al transferirla y si deseas Transferir otras entidades al mismo dueño, es decir asignar el contacto asociado, las oportunidades, las actividades o las tareas vinculadas con el contacto al mismo usuario responsable.
2.6 Posterior a definir todos estos campos, haz clic en Aceptar.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?