Asignar dueños equitativamente en automatizaciones de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea un flujo automatizado que le asigne dueños equitativamente a tus oportunidades en 4 acciones.
En Escala, ahora podrás asignar automáticamente los dueños de las oportunidades de tu empresa. Cada vez que se cree, actualice, gane o pierda una oportunidad, podrá asignarse a un determinado dueño o equitativamente entre un grupo de usuarios.
1. Crea el evento de inicio
1.1 Para configurar un flujo automatizado que le asigne dueños a las oportunidades, dirígete al apartado Automatizaciones y haz clic en Crear.1.2 Seguidamente, haz clic en ¿Cómo quieres iniciar este flujo?, selecciona la opción Oportunidad creada y haz clic en el botón Guardar.
2. Define la asignación de dueños de oportunidades
2.1 Después que hayas configurado correctamente tu evento de inicio, debes agregar acciones a tu flujo. Para esto, haz clic en el ícono + y selecciona Acción.2.2 Luego, haz clic en Asignar dueño(s) a oportunidad equitativamente, selecciona el modo de asignación, individual o grupal y marca el dueño o grupo de dueños para que se asignen las oportunidades de forma automática. Seguidamente, haz clic en Guardar.
3. Configura acciones o decisiones
3.1 Seguidamente, haciendo clic en + y luego Acción, podrás agregar acciones o decisiones de tu preferencia. Algunas pueden ser Crear nota, Actividad, Tarea o Enviar WhatsApp.3.2 Para este caso, añade la acción Crear tarea, incluyendo Nombre, Descripción y Fecha de vencimiento, de esta forma se creará la tarea para el dueño de la oportunidad. Luego, haz clic en Guardar.
4. Guarda los cambios
4.1 Una vez hayas agregado las acciones o decisiones que deseas que ocurran, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.4.2 Luego, habilita tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.4.3 Por último, haz clic en Guardar y tu flujo estará listo para usarse.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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