Asignar dueños equitativamente en automatizaciones de oportunidades

Asignar dueños equitativamente en automatizaciones de oportunidades

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea un flujo automatizado que le asigne dueños equitativamente a tus oportunidades.

En Escala, ahora podrás asignar automáticamente los dueños de las oportunidades de tu empresa. Cada vez que se cree, actualice, gane o pierda una oportunidad, podrá asignarse a un determinado dueño o equitativamente entre un grupo de usuarios.

Crea el evento de inicio

1. Para configurar un flujo automatizado que le asigne dueños a las oportunidades, dirígete al apartado Automatizaciones y haz clic en Crear. 
2. Seguidamente, haz clic en Configurar evento de inicio y elige una alternativa. Para este ejemplo elegiremos la opción Oportunidad, y el evento Oportunidad creada y haz clic en el botón Guardar.
 Importante: Ten en cuenta que también puedes utilizar como evento de inicio las opciones: Oportunidad actualizada, Oportunidad ganada u Oportunidad perdida. En todos los casos, el dueño de la oportunidad se actualizará. 


Define la asignación de dueños de oportunidades

1. Tras configurar correctamente tu evento de inicio, debes agregar acciones a tu flujo. Para esto, haz clic en el ícono + y selecciona Acción.
2. Luego, elige la acción Asignar dueño(s) a oportunidad equitativamente.
3. También puedes hacer check en la opción Mantener al dueño del contacto como primera opción de asignación, para permitir que el dueño del contacto asociado a la oportunidad se asigne automáticamente como dueño de la oportunidad, sin importar el modo de asignación que establezcas posteriormente. 
 Importante: Independientemente de que actives, o no, esta opción, es necesario seleccionar el modo de asignación equitativa para las oportunidades cuyo contacto asociado no tenga dueño.

4. Después, elige una opción del modo de asignación:
  1. Individual: podrás elegir a una o varias personas, sin importar que tengan distintos roles y/o equipos, para que se asignen equitativamente como dueños de todos las oportunidades que ingresen al flujo.
  2. Por rol: podrás configurar que las oportunidades se asignen equitativamente entre personas con los roles de usuarios que desees.
  3. Por equipo: podrás elegir a los equipos de usuarios creados en Escala para la asignación equitativa.
5. Seguidamente, puedes configurar que al momento de realizarse la asignación equitativa automáticamente, se ignoren aquellos usuarios que tengan un Estado específico.
6. Por último, haz clic en Guardar. 



Configura acciones o decisiones

1. Seguidamente, haciendo clic en + y luego Acción, podrás agregar acciones o decisiones de tu preferencia. Algunas pueden ser Crear nota, Actividad, Tarea o Enviar WhatsApp.
2. Para este caso, añade la acción Crear tarea, incluyendo Nombre, Descripción y Fecha de vencimiento, de esta forma se creará la tarea para el dueño de la oportunidad. Luego, haz clic en Guardar. 


 Importante: Ten en cuenta que también puedes añadir las acciones o decisiones de tu preferencia. 

Guarda los cambios

1. Una vez hayas agregado las acciones o decisiones que deseas que ocurran, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.
2. Luego, habilita tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.
3. Por último, haz clic en Guardar y tu flujo estará listo para usarse. 



¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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