Asignar oportunidad a dueño del contacto asociado con automatizaciones

Asignar oportunidad a dueño del contacto asociado con automatizaciones

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Asigna automáticamente la oportunidad al dueño del contacto.

En Escala, es posible automatizar que cada vez que se cree una oportunidad esta se asigne al dueño del contacto que está asociado a la misma. De este modo, la persona de tu equipo que sea responsable de un contacto, podrá hacer seguimiento a las oportunidades asociadas al mismo, brindando una atención aún más adecuada. Para ello, debes tener en cuenta lo siguiente:

  1. Esta opción, solo se podrá activar desde la acción Asignar dueño(s) a oportunidad equitativamente.
  2. Al activar esta función, igualmente deberás elegir un modo de asignación de oportunidades equitativamente, pues puede haber oportunidades cuyo contacto asociado no tenga un dueño asignado. Y en ese caso, se asignará a una persona entre el grupo de usuarios que configures. 
A continuación, te mostramos paso a paso cómo puedes crear un evento de inicio desde cero para activar esta función.

Crea el evento de inicio

1. Para configurar un flujo automatizado que asigne el dueño del contacto como dueño oportunidad, dirígete al apartado Automatizaciones, haz clic en Crear y elige Crear desde cero. 
2. Seguidamente, haz clic en Configurar evento de inicio, selecciona el tipo de automatización de Oportunidad, elige la opción Oportunidad Creada y haz clic en el botón  Guardar.


Define la asignación de dueño de oportunidad

1. Tras configurar correctamente tu evento de inicio, debes agregar acciones a tu flujo. Para esto, haz clic en el ícono + y selecciona Acción.
2. Luego, elige la acción Asignar dueño(s) a oportunidad equitativamente.
3. También puedes hacer check en la opción Mantener al dueño del contacto como primera opción de asignación, para permitir que el dueño del contacto asociado a la oportunidad se asigne automáticamente como dueño de la oportunidad, sin importar el modo de asignación que establezcas posteriormente. 
 Importante: Independientemente de que actives, o no, esta opción, es necesario seleccionar el modo de asignación equitativa para las oportunidades cuyo contacto asociado no tenga dueño.

4. Después, elige una opción del modo de asignación:
  1. Individual: podrás elegir a una o varias personas, sin importar que tengan distintos roles y/o equipos, para que se asignen equitativamente como dueños de todos las oportunidades que ingresen al flujo.
  2. Por rol: podrás configurar que las oportunidades se asignen equitativamente entre personas con los roles de usuarios que desees.
  3. Por equipo: podrás elegir a uno o varios equipos de trabajo creados en Escala para la asignación equitativa entre los usuarios que son miembros de dichos equipos. 
5. Seguidamente, puedes configurar que al momento de realizarse la asignación equitativa automáticamente, se ignoren aquellos usuarios que tengan un Estado específico.
6. Por último, haz clic en Guardar. 


7. Luego de esto, podrás agregar acciones de tu preferencia, como Crear nota, Actividad, Tarea o Enviar WhatsApp. 

Guarda los cambios

1. Una vez hayas agregado las acciones o decisiones que deseas que ocurran, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.
2. Luego, habilita tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.
3. Por último, haz clic en Guardar y tu flujo estará listo para usarse. 


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