Asociar varios productos a una oportunidad

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.

La misión: Asocia más de un producto a una oportunidad con estas 3 acciones.

En Escala, es posible registrar todos los productos de interés de un contacto en el kanban de oportunidades, incluyendo la cantidad y el costo de cada uno. De esta forma, será más sencillo visualizar tus oportunidades de ventas asociadas y calcular la sumatoria de todos los productos.

1. Agrega el primer producto

1.1 Para asociar más de un producto a una oportunidad, haz clic sobre una de las tarjetas de oportunidades de tu kanban para visualizar los detalles en tu pantalla y editarla o crea una oportunidad desde cero.

Importante: Si estás creando una oportunidad desde cero, rellena los datos básicos de la oportunidad y ve al siguiente paso, relacionado con la sección de Productos.

1.2 Al abrirse toda la información sobre la oportunidad en la barra lateral derecha, dirígete al apartado de Productos y haz clic en +.

1.3 Debes rellenar los datos del producto que quieres agregar. Para ello, haz clic en +, seguido de la lista desplegable de Producto o servicio y elige una opción.
1.4 Seguidamente, determina la cantidad de este producto que está asociada a esta oportunidad de venta y haz clic en Guardar.

Nota: Ten en cuenta que puedes asociar hasta 100 productos diferentes a una oportunidad, sin importar la cantidad de cada uno. Asimismo, puedes eliminar tantos productos como desees; incluso, puedes dejar la oportunidad sin productos asociados.

2. Configura el valor de la oportunidad

2.1 De manera predeterminada, Escala tiene activada la opción de actualizar y calcular automáticamente el valor de la oportunidad al elegir cualquier cantidad y variedad de productos. Pero si deseas desactivarlo, solo debes desmarcar el check y la oportunidad quedará con el valor del primer producto que registraste.

Importante: En Escala, es posible asignar el valor de la oportunidad de forma manual, aunque la sumatoria de los productos elegidos sea otra. Esto quiere decir que puedes agregar varios productos y el valor continuará siendo el que asignaste manualmente. Sin embargo, al activar el check de Actualizar el valor de la oportunidad, este se actualizará automáticamente de acuerdo al precio y cantidad de productos asociados.

3. Asocia varios productos

3.1 Si añadiste el primer producto y quieres agregar más antes de guardar los cambios, haz clic en el enlace + para agregar productos.
3.2 Luego, repite el proceso anterior, es decir, haz clic en la lista desplegable de Producto o servicio para elegir uno y define la cantidad. Así puedes continuar añadiendo los productos que desees, teniendo en cuenta que es posible añadir hasta 100.
3.3 Si deseas eliminar algún producto o servicio de la lista, haz clic en el icono de la papelera.
3.4 Al terminar, haz clic en Guardar y verás reflejados en la barra lateral toda la información de la oportunidad junto a los productos asociados.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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