Automatizaciones avanzadas con entidades flexibles

Automatizaciones avanzadas con entidades flexibles

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Configurar flujos de automatización para que se activen por cambios en el CRM y a actualizar campos en entidades relacionadas.

Escala está diseñado para que tu CRM se adapte completamente a la lógica de tu negocio. Para lograrlo, la plataforma se basa en Módulos, que son contenedores de información y procesos.

1. Lógica de automatización por evento de registro 

En Escala, los flujos que se activan por cambios en el CRM comienzan seleccionando dos elementos esenciales: el Evento de Inicio (la acción que dispara el flujo) y la Entidad (Módulo) a la que aplica. 

A. Eventos de registro disponibles


B. Configuración de entidad y condiciones

Para configurar cualquier evento, el proceso es:
  1. Elegir el evento (ej. Registro creado).
  2. Elegir la Entidad (Módulo) sobre la que vas a automatizar (ej. Persona, Oportunidad, o un módulo personalizado).
  3. Definir las Condiciones: Aplicar los filtros necesarios sobre los campos del registro.

2. Registro actualizado (Disparadores por cambio) 

El evento Registro actualizado es clave para crear flujos que reaccionan a transiciones específicas en el ciclo de vida de un registro (ej. cuando una oportunidad pasa de "Calificación" a "Presentación").

Este evento permite configurar tres escenarios distintos para disparar el flujo:


Operadores clave para "Cambia a este valor" 

Al seleccionar Cambia a este valor, tendrás operadores específicos para detectar la transición:

  1. Cambia a / Cambia de (valor específico).
  2. Cambia de vacío a no vacío (detecta cuando un campo se rellena por primera vez).
  3. Cambia de no vacío a vacío (detecta cuando un campo se vacía).


3. Acciones con objetos relacionados (Actualización cruzada) 

La funcionalidad más avanzada de la automatización es la capacidad de ejecutar acciones en entidades que están relacionadas con el registro que inició el flujo.

Al configurar una acción como Actualizar valor de un campo, el sistema te pedirá definir el Objeto de la Acción:
  1. Objeto que inicia el flujo: El registro que disparó la automatización (ej. la Persona que acaba de ser creada).
  2. Objeto asociado: Cualquier otra entidad que esté conectada al objeto que inició el flujo (ej. la Tarea o Cotización asociada a esa Persona).

Ejemplo de lógica de relación

    1. Evento de inicio: Registro creado (Entidad: Persona).
    2. Acción: Actualizar valor de un campo (Objeto asociado: Tarea).
    3. Propiedad a actualizar: Prioridad (de la Tarea).
    4. Valor: "Alta".
Resultado: Cada vez que se crea una nueva Persona, el flujo busca la Tarea asociada (si existe) y cambia su Prioridad a "Alta". Esto automatiza el seguimiento entre entidades relacionadas.

Acciones comunes disponibles

    1. Crear registro: Crear una nueva entidad relacionada (ej. crear una Tarea para un nuevo Prospecto).
    2. Actualizar valor de un campo: Modificar datos en el objeto que inició o en un objeto asociado.
    3. Agregar/Eliminar etiqueta: Clasificar el registro o los asociados.
    4. Enviar estos registros a otro flujo: Conectar flujos de trabajo avanzados.

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