Automatizar acciones para contactos según su origen

Automatizar acciones para contactos según su origen

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Conoce cómo automatizar la segmentación de tus contactos según su origen en 2 acciones. 

Con la finalidad de optimizar tus estrategias de negocio ahora podrás automatizar la segmentación de tus contactos de acuerdo a su origen, es decir, se podrán organizar tus leads de acuerdo a su procedencia, aplicando flujos automatizados con las acciones que desees. 

1. Configura el evento de inicio

1.1 Para automatizar la segmentación de contactos nuevos según su origen debes configurar un nuevo flujo, dirígete al apartado Automatización y haz clic en el botón Crear. El evento de inicio debe ser Contacto creado, añade la condición de la propiedad Creación del contacto con el operador y el valor de tu preferencia. Para esta función puedes escoger entre diferentes opciones de valores y marcar las que sean necesarias para tu estrategia de negocio. Luego, haces clic en Guardar.
1.2 Las opciones de valores son: 
  1. Importación
  2. Landing page
  3. Formulario embebido
  4. Manual
  5. Extensión de WhatsApp
  6. Botón de WhatsApp
  7. WhatsApp API (inbox)
  8. API
  9. FB Leads
  10. Zapier
  11. Otro
  12. Automatización WhatsApp API


 Importante: Ten en cuenta que esta funcionalidad la puedes aplicar tanto a contactos nuevos como a contactos ya registrados en tu CRM Escala, a través de eventos de inicio como: Contacto actualizado y Etiqueta aplicada a contacto. 

2. Establece las acciones  

2.1 Una vez configurado el evento de inicio y establecido el origen de la segmentación que usarás para tu estrategia, deberás configurar las acciones que deseas ocurran en el flujo. 
2.2 Dirígete al botón + del flujo y añade las acciones de tu preferencia, por ejemplo: asignar dueño, esperar, crear oportunidad, crear tarea y todas las demás opciones que te ofrece Escala.


 Importante: Ten en cuenta que la propiedad Origen está disponible para los siguientes eventos de inicio: Contacto creado, Contacto actualizado, Contacto creado desde landing page, Conversación iniciada por el cliente vía WhatsApp, Etiqueta aplicada a contacto, Formulario enviado y Formulario de FB Leads Ads enviado. También podrás utilizar esta propiedad para la configuración de decisiones en los flujos de automatización. 

3. Guarda el nuevo flujo  

3.1 Una vez configuradas las acciones de tu preferencia, debes hacer clic en el ícono de lápiz ubicado en la barra superior izquierda para establecer el nombre de tu flujo. 
3.2 Seguidamente, debes probar el funcionamiento de esta nueva automatización haciendo clic en el botón Probar, escoge un contacto de prueba y recibirás los ejemplos en tu correo de cuenta Escala. 
3.3 Finalmente, habilita el flujo en el botón Habilitar y haz clic en Guardar. 

¿Estás listo para completar la misión en Escala?