Automatizar la segmentación de contactos según su origen

Automatizar la segmentación de contactos según su origen

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Conoce cómo automatizar la segmentación de tus contactos según su origen en 2 acciones. 

Con la finalidad de optimizar tus estrategias de negocio ahora podrás automatizar la segmentación de tus contactos de acuerdo a su origen, es decir, se podrán organizar tus leads de acuerdo a su procedencia, aplicando flujos automatizados con las acciones que desees. 

1. Configura el evento de inicio

1.1 Para automatizar la segmentación de contactos nuevos según su origen debes configurar un nuevo flujo, dirígete al apartado Automatización y haz clic en el botón Crear. El evento de inicio debe ser Contacto creado, añade la condición de la propiedad Origen con el operador y el valor de tu preferencia. Para esta función puedes escoger entre diferentes opciones de valores y marcar las que sean necesarias para tu estrategia de negocio. Luego, haces clic en Guardar.
1.2 Las opciones de valores son: 
  1. Importación
  2. Landing page
  3. Formulario enviado
  4. Manual
  5. WhatsApp
  6. API
  7. FB Leads
  8. Zapier
  9. Otro



 Importante: Ten en cuenta que esta funcionalidad la puedes aplicar tanto a contactos nuevos como a contactos ya registrados en tu CRM Escala, a través de eventos de inicio como: Contacto actualizado y Etiqueta aplicada a contacto. 

2. Establece las acciones  

2.1 Una vez configurado el evento de inicio y establecido el origen de la segmentación que usarás para tu estrategia, deberás configurar las acciones que deseas ocurran en el flujo. 
2.2 Dirígete al botón + del flujo y añade las acciones de tu preferencia, por ejemplo: asignar dueño, esperar, crear oportunidad, crear tarea y todas las demás opciones que te ofrece Escala.


 Importante: Ten en cuenta que la propiedad Origen está disponible para los siguientes eventos de inicio: Contacto creado, Contacto actualizado, Contacto creado desde landing page, Conversación iniciada por el cliente vía WhatsApp, Etiqueta aplicada a contacto, Formulario enviado y Formulario de FB Leads Ads enviado. También podrás utilizar esta propiedad para la configuración de decisiones en los flujos de automatización. 

3. Guarda el nuevo flujo  

3.1 Una vez configuradas las acciones de tu preferencia, debes hacer clic en el ícono de lápiz ubicado en la barra superior izquierda para establecer el nombre de tu flujo. 
3.2 Seguidamente, debes probar el funcionamiento de esta nueva automatización haciendo clic en el botón Probar, escoge un contacto de prueba y recibirás los ejemplos en tu correo de cuenta Escala. 
3.3 Finalmente, habilita el flujo en el botón Habilitar y haz clic en Guardar. 

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

    • Related Articles

    • Automatizar notas para tus contactos

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Automatiza la creación de notas para tus contactos con estas 3 acciones. En Escala, puedes automatizar la creación de notas para tus contactos. Para ello, debes crear un flujo de automatización y ...

    • Crear automatizaciones de acuerdo al canal de origen del contacto

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización según el canal de origen de un contacto con estas 5 acciones. En Escala, puedes iniciar una automatización estableciendo como condición el canal de origen de un ...

    • Automatizar acciones post-registro para contactos de landing pages

      Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Automatiza las acciones post-registro para tus contactos con estas 3 acciones. 1. Agrega acciones a un flujo 1.1 Antes de publicar tus landing pages, puedes crear un flujo para automatizar ...

    • Crear automatizaciones que depuren la base de datos según la tasa de rebote

      Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea un flujo de automatización para depurar tu base de datos con estas 3 acciones. En Escala, puedes generar un flujo de automatización que sirva para depurar tu base de datos según la ...

    • Automatizar acciones para oportunidades de venta

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea flujos de acciones automáticas para tu proceso de venta con estas 3 acciones. 1. Configura el evento de inicio 1.1 Los flujos de automatización de Escala te permiten activar acciones y registrar ...