Buscador central omnicanal: Búsqueda rápida de registros

Buscador central omnicanal: Búsqueda rápida de registros

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Usar el buscador principal de Escala para encontrar registros en todos los módulos de forma simultánea y visualizar los resultados agrupados.

El buscador principal de Escala se encuentra en la parte superior central de la interfaz y te permite encontrar cualquier registro (Persona, Empresa, Cotización, Póliza, etc.) de forma rápida, sin importar en qué módulo se encuentre.

La búsqueda se realiza a través de todas las entidades del CRM de forma simultánea.

Resultados agrupados por módulo

Al escribir un término de búsqueda, los resultados se muestran inmediatamente agrupados por el Módulo (entidad) al que pertenecen:
  1. Coincidencias por entidad: Verás el nombre del Módulo (Personas, Cotizaciones, Oportunidades) seguido de la lista de registros que coinciden con tu término de búsqueda.
  2. Vista previa: La vista previa muestra el nombre del registro y, si el módulo está configurado para mostrar más datos en la vista de búsqueda, las coincidencias en campos importantes (ej. números de teléfono, correos).

La lista de resultados facilita la navegación rápida a la información que necesitas:
  1. Acceso directo: Puedes hacer clic directamente en cualquier registro para ir a su vista de detalle (ficha completa).
  2. Ver más: Si hay más de 10 coincidencias en un módulo, aparecerá un enlace de Ver más. Al hacer clic en este enlace, serás redirigido a la vista de listado completa de ese módulo, con el filtro de búsqueda aplicado.
  3. Búsqueda en el listado: Si estás en la vista de listado de un módulo (ej. Personas), puedes usar el buscador para refinar la lista actual.


Funcionamiento de la coincidencia  

El sistema busca coincidencias en todos los campos visibles del registro. Por ejemplo, si buscas "66", el buscador te mostrará:
  1. Registros cuya Actividad Económica contenga "66".
  2. Registros cuyo Código de Segmento contenga "66".
  3. Registros cuyo Número de Identificación contenga "66".
Esto asegura que encuentres el registro deseado, aunque solo recuerdes una parte del dato.


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