Cómo automatizar acciones para tus oportunidades de venta
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea flujos de acciones automáticas para tu proceso de venta con estas 3 acciones.
1.
Configura el evento de inicio
1.1 Los flujos de automatización de Escala te permiten activar acciones y registrar eventos para tus oportunidades de venta. Para esto, haz clic en la funcionalidad de Automatización y luego en el botón de + Crear.
1.2 Para iniciar tu flujo, haz clic en ¿Cómo quieres iniciar este flujo? y en la lista desplegable selecciona entre las cuatros opciones relacionadas a las oportunidades:
- Oportunidad creada
- Oportunidad actualizada
- Oportunidad ganada
- Oportunidad perdida
2. Edita las condiciones
2.1 Una vez hayas seleccionado el evento de inicio, puedes editar una o más condiciones, lo cual te permitirá especificar aún más el tipo de oportunidad que seleccionaste.
3. Activa el flujo de acciones automatizadas
3.1 A continuación, puedes configurar las acciones que deseas automatizar para estas oportunidades.3.2 Si lo deseas, puedes automatizar más de una acción. Es decir, además del email, crear una actividad que deba cumplir tu equipo de ventas.3.3 También puedes etiquetar a los contactos asociados a esas oportunidades seleccionando la acción Adicionar etiqueta (Plan Pro).
3.4 Otra manera de activar flujos de acciones automatizadas para tus procesos de ventas es a partir de cualquier modificación en la información de la oportunidad. Para esto, selecciona el evento de inicio Oportunidad actualizada y elige una condición de la lista, desde su prioridad hasta el dueño de la oportunidad.3.5 Si seleccionas Etapa podrás elegir específicamente entre todas las etapas y subetapas de tu flujo de oportunidades y si seleccionas por Grupo de etapas podrás elegir únicamente el grupo completo de etapas. Esta opción te permite automatizar acciones para todas las oportunidades que se clasifiquen en una etapa determinada de tu proceso de ventas.3.6 Además, puedes incluir el envío de un correo con la cotización o la información de precios de tus productos o servicios.3.7 Al mismo tiempo, puedes activar flujos para una oportunidad ganada o perdida, estableciendo una condición específica.
De esta forma, automatizarás acciones clave de tu proceso de ventas para vender cada día más y mejor.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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