Crear automatizaciones con bifurcación según distintos pipelines
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea una automatización de decisión de oportunidades con distintos pipelines en 3 acciones.
En Escala puedes configurar flujos seleccionando diferentes pipelines para la automatización de decisión de oportunidades, con la finalidad de optimizar tus estrategias de gestión y ventas, aplicando filtros más amplios.
1. Crea un nuevo flujo
1.1 Para iniciar la configuración de una automatización, debes crear un nuevo flujo, para ello dirígete al apartado del menú lateral izquierdo y selecciona Automatizaciones.1.2 Luego, haz clic en el botón + Crear ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Debes establecer el evento de inicio, recuerda que tienes más de 5 opciones para escoger. Para este caso, utilizaremos Contacto creado desde landing page, también hay que escoger el nombre de la landing page activa a utilizar para la automatización.
2. Configura la decisión
2.1 Seguidamente, haz clic en el botón + y en la opción decisión.2.2 Luego, escoge el tipo de decisión, en este caso es Tiene Oportunidad, escogiendo todos los pipelines activos de tu preferencia. Ten en cuenta que puedes cambiar las condiciones a través de Estados y Etapas. Seguidamente, haz clic en el botón Guardar para establecer la configuración.
3. Establece la acción
3.1 Luego, deberás establecer la acción correspondiente a SI se cumple la condición del evento previamente configurado o NO se cumple la condición, es decir, debes configurar las acciones que se ejecutarán de acuerdo al comportamiento de tus leads o clientes. Para ello, debes hacer clic en el botón + de cada opción, escogiendo entre las diferentes opciones que Escala tu ofrece.3.2 Una vez tus decisiones estén configuradas. Puedes Probar el funcionamiento del flujo haciendo clic en el botón superior derecho, para finalmente Habilitarlo y Guardar.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Related Articles
Crear automatizaciones con bifurcación según etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos con bifurcaciones de acuerdo a las etiquetas de tus contactos con estas 3 acciones. En Escala puedes crear automatizaciones aún más precisos haciendo uso de las bifurcaciones. ...Crear automatizaciones con bifurcación según fecha
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones según una fecha siguiendo estas 4 acciones. Ahora en Escala puedes crear flujos de automatización aún más precisos haciendo uso de las ...Crear automatizaciones con bifurcación según pipeline a partir de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de oportunidades siguiendo estas 4 acciones. En Escala puedes configurar flujos de automatizaciones aún más precisos haciendo uso de ...Crear automatizaciones con bifurcación a partir de segmento
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de uno o varios segmentos siguiendo estas 4 acciones. En Escala puedes configurar flujos de automatizaciones aún más precisos ...Crear automatizaciones con bifurcación a partir de email enviado
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de un email siguiendo estas 4 acciones. Ahora en Escala puedes crear flujos de automatización aún más precisos haciendo uso de las ...