Configurar las acciones de las automatizaciones

Configurar las acciones de las automatizaciones

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Configura las acciones de los flujos de automatización con estas 4 acciones.



 Nota: Ten en cuenta que los pasos indicados a continuación, corresponden a la primera sección del video que culmina en el minuto 2:59, la cual describe en detalle todo lo relacionado a cómo configurar las acciones de los flujos de automatización.

1. Acciones de contacto

1.1 Una vez hayas configurado tu evento de inicio, puedes automatizar distintas acciones para tu flujo. Haz clic en el botón de + y selecciona la opción Acción para elegir en la lista desplegable el tipo de acción que quieras automatizar.



1.2 Con la acción Actualizar valor de un campo de contacto puedes modificar masivamente los valores de algunos campos de la lista de contactos.
1.3 Con la opción Adicionar etiqueta puedes identificar o diferenciar contactos y posteriormente segmentarlos de manera más rápida. Esta acción puede estar vinculada a un evento de inicio como Creación de contacto con la condición determinada de un landing page para identificar los contactos ingresados en la misma.
1.4 La acción de Eliminar etiqueta puede ayudar a actualizar de forma automática la identificación correspondiente de ciertos contactos. Si el evento de inicio es Contacto actualizado, con el condicional de una etiqueta en particular, puedes hacer uso de la acción de Eliminar etiqueta y así desvincular dichos contactos.
 Importante: Ten en cuenta que las acciones Adicionar etiqueta y Eliminar etiqueta, así como las de asignar dueños solo están disponibles en el Plan Pro. Si deseas aumentar tu plan, puedes hablar con uno de nuestros asesores haciendo clic aquí. 

1.5 También podrás elegir la opción Asignar dueño(s) a contacto equitativamente entre un grupo de usuarios para todos aquellos que ingresen a la automatización.



1.6 De igual forma, podrás Asignar dueño específico a tus contactos, para que solo la persona que elijas de tu equipo, se haga responsable.
1.7 Con la opción Convertir a contacto de marketing podrás enviarles campañas de Email marketing e emails automatizados.
1.8 Por el contrario, al elegir Convertir a contacto de no marketing, solo te podrás comunicar con tus contactos uno a uno vía el CRM, y puedes guardar hasta 1 millón de este tipo en el CRM sin cobro adicional.

2. Acciones de creación

2.1 Con la acción Crear oportunidad, registrarás tus oportunidades de venta automáticamente con todos los contactos que ingresen a la automatización. 



2.2 Si configuras la acción Crear actividad, podrás asignar actividades automáticamente a tu equipo. Para esto, define:
  1. Un nombre
  2. Un tipo
  3. La fecha de comienzo (inmediatamente o personalizada)
  4. Una descripción
  5. Asignar al dueño del contacto o un usuario específico
2.3 Además, puedes seleccionar la opción Crear tarea para agendar recordatorios a tu equipo. Para ello, solo debes definir un nombre, determinar una fecha de comienzo (inmediatamente o personalizada), establecer una descripción y asignarla a un dueño.
2.4 Al elegir Crear nota, puedes guardar notas predeterminadas en la información de tus contactos.
 Importante: Ten en cuenta que las acciones Crear tarea, Crear nota y Crear actividad solo están disponibles en el Plan Pro. Si deseas aumentar tu plan, puedes hablar con uno de nuestros asesores haciendo clic aquí. 

2.5 Al seleccionar la acción Mover oportunidad, configuras una automatización para contactos que tengan oportunidad en determinado pipeline y etapa, de manera que cuando se cumplan las condiciones que establezcas, se mueva la oportunidad a donde elijas.
2.6 Si seleccionas Crear/Asociar contacto, podrás crear un nuevo contacto o encontrar uno existente utilizando el email o teléfono. El contacto resultante se asocia al evento de inicio de esta automatización.

3. Acciones de comunicaciones

3.1 La opción de Enviar correo a contacto de marketing te permite enviar emails automatizados según tu estrategia de email marketing. Para esto, configura el remitente, el correo donde deseas recibir las respuestas, personaliza el asunto y define el contenido usando una plantilla o escribiendo el contenido desde cero. 



3.2 Con la acción Enviar WhatsApp, Enviar WhatsApp con lista de opciones y Enviar WhatsApp con plan plantilla en Meta Business puedes configurar respuestas automáticas para tus leads o clientes. Esta opción puedes configurarla a tus flujos de contactos y flujos de oportunidades. Estos funcionan de la siguiente manera:
  1. La opción Enviar WhatsApp sirve para enviar texto simple o solo texto automáticamente a los contactos que ingresen a la automatización.
  2. Si escoges Enviar WhatsApp con lista de opciones, podrás configurar el envío automático de un mensaje donde los contactos puedan elegir entre un máximo de 10 opciones.
  3. Como tercera alternativa, puedes optar por Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business para iniciar conversaciones por primera vez con un contacto, es decir, sirve para comunicarte con quien no tienes una conversación abierta en las últimas 24 horas. 
 Importante: Ten en cuenta que la acciones de enviar los distintos tipos de mensajes de WhatsApp solo están disponibles en el Plan Pro. Si deseas aumentar tu plan, puedes hablar con uno de nuestros asesores haciendo clic aquí. 

3.3 Con la acción de Notificar vía webhook, puedes enviar la información que se registra en tu CRM de manera automatizada al destino que desees. Esto aplica tanto para los campos de tus contactos como para los de oportunidades.

4. Acción de Esperar

4.1 Con la acción Esperar puedes establecer un tiempo de pausa o una fecha específica tope entre una acción y otra. 



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