Cómo configurar las acciones de los flujos de automatización

Cómo configurar las acciones de los flujos de automatización

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Configura las acciones de los flujos de automatización con estas 5 acciones.



 Nota: Ten en cuenta que los pasos indicados a continuación, corresponden a la primera sección del video que culmina en el minuto 2:59, la cual describe en detalle todo lo relacionado a cómo configurar las acciones de los flujos de automatización.

1. Crea notas, actividades y tareas

1.1 Una vez hayas configurado tu evento de inicio, puedes automatizar distintas acciones para tu flujo. Haz clic en el botón de + y selecciona la opción Acción para elegir en la lista desplegable el tipo de acción que quieras automatizar. 



1.2 Con la acción Crear nota puedes guardar notas predeterminadas en la información de tus contactos.
1.3 Si configuras la acción Crear actividad podrás asignar actividades automáticamente a tu equipo. Para esto, define:
  1. Un nombre
  2. Un tipo
  3. La fecha de comienzo (inmediatamente o personalizada)
  4. Una descripción
  5. Asignar al dueño del contacto o un usuario específico
1.4 Además, puedes seleccionar la opción Crear tarea para agendar recordatorios a tu equipo. Para ello, solo debes definir un nombre, determinar una fecha de comienzo (inmediatamente o personalizada), establecer una descripción y asignarla a un dueño.


 Importante: Ten en cuenta que las acciones Crear tarea, Crear nota y Crear actividad solo están disponibles en el Plan Pro. Si deseas aumentar tu plan, puedes hablar con uno de nuestros asesores haciendo clic aquí. 

2. Envía correos a contactos de marketing

2.1 La opción de Enviar correo a contacto de marketing te permite enviar emails automatizados según tu estrategia de email marketing. Para esto, configura el remitente, el correo donde deseas recibir las respuestas, personaliza el asunto y define el contenido usando una plantilla o escribiendo el contenido desde cero. 


3. Adiciona etiquetas y/o elimínalas

3.1 Con la opción Adicionar etiqueta puedes identificar o diferenciar contactos y posteriormente segmentarlos de manera más rápida. Esta acción puede estar vinculada a un evento de inicio como Creación de contacto con la condición determinada de un landing page para identificar los contactos ingresados en la misma.
3.2 La acción de Eliminar etiqueta puede ayudar a actualizar de forma automática la identificación correspondiente de ciertos contactos. Si el evento de inicio es Contacto actualizado, con el condicional de una etiqueta en particular, puedes hacer uso de la acción de Eliminar etiqueta y así desvincular dichos contactos.

 Importante: Ten en cuenta que las acciones Adicionar etiqueta y Eliminar etiqueta solo están disponibles en el Plan Pro. Si deseas aumentar tu plan, puedes hablar con uno de nuestros asesores haciendo clic aquí. 

4. Asigna contactos a tu equipo

4.1 Con la acción Asignar puedes determinar dentro de tu flujo el dueño de una acción específica. Para ello selecciona el dueño que desees asignar y luego haz clic en Guardar.


 Importante: Ten en cuenta que la acción Asignar y Enviar WhatsApp está disponible en el Plan Pro. Si deseas aumentar tu plan, puedes hablar con uno de nuestros asesores haciendo clic aquí. 

5. Envía WhatsApp a tus contactos

5.1 Con la acción Enviar WhatsApp, Enviar WhatsApp con lista de opciones y Enviar WhatsApp con plan plantilla en Meta Business puedes configurar respuestas automáticas para tus leads o clientes. Esta opción puedes configurarla a tus flujos de contactos y flujos de oportunidades. 


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