Eliminar contactos masivamente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Elimina contactos masivamente en el CRM.
Eliminar contactos masivamente
En Escala puedes eliminar contactos tanto de forma individual como masiva. En este apartado, te mostraremos las múltiples maneras de eliminar varios contactos en pocos pasos, según determinadas características, como segmentos, etiquetas o cualquier otro filtro que desees aplicar a un grupo seleccionado.
Eliminar contactos de un segmento
1. Para eliminar tus contactos de forma masiva, dirígete a la funcionalidad de CRM, haz clic en Contactos y presiona la casilla de Segmentos para elegir el que desees.
2. Para eliminar, haz check en la casilla de selección junto al nombre en la fila del listado.
3. Luego, haz clic en la papelera y en la ventana emergente confirma el número de contactos que deseas eliminar.4. Posteriormente responde qué quieres hacer con las oportunidades abiertas, entre las opciones:
- Marcar como perdidas
- Ganadas
- Eliminadas
5. Seguidamente, selecciona en qué estado de lo que escogiste deseas guardarlas y haz clic en el botón que indica Eliminar.
Eliminar contactos desde filtros específicos
1. En caso de que desees eliminar contactos de una forma masiva sin formar parte de un determinado segmento, puedes utilizar la opción de Filtros y seleccionar contactos según distintas especificaciones.2. Haz clic en Todos, procede a confirmar y selecciona el botón que indica Eliminar.
Eliminar todos los contactos de una importación
1. También puedes eliminar el total de contactos de una importación en específico. Para esto, haz clic en Filtros, selecciona Importaciones y en la lista desplegable, elige el nombre de la importación que deseas eliminar.2. Seguidamente, haz clic en Aplicar, selecciona Todos, procede a confirmar y finaliza la acción con el botón Eliminar.
Interpreta analíticas luego de eliminar contactos
Para detallar cómo se refleja esto en tus analíticas, haz clic en Dashboards y selecciona General. En el resumen de ventas, podrás ver el total de contactos, clientes, contactos sin dueño, oportunidades abiertas, ganadas y perdidas.
Por lo contrario, en el pipeline y resumen de ventas, puedes visualizar la cantidad de contactos y oportunidades que hayas tenido en tu CRM según el rango de tiempo que elijas sin descontar los eliminados luego de ese rango.
Recupera los contactos eliminados de tu CRM
En Escala existe la posibilidad de recuperar los contactos que fueron eliminados durante un periodo de tiempo específico. A continuación te explicamos los detalles:
- Solo es posible recuperar los contactos eliminados durante los últimos 30 días. Una vez que transcurra este tiempo desde que los eliminaste, se borrarán definitivamente de la papelera.
- Al recuperar los contactos en tu CRM, estos volverán a crearse en tu base de contactos sin novedades.
- Existe una excepción en el proceso de recuperación de contactos: si en el CRM ya existe un contacto con email, teléfono o ID igual al de un contacto que se eliminó, al intentar recuperar este último, Escala no lo sacará de la papelera.
- Ejemplo: Si eliminas a Mario del CRM y luego creas un nuevo contacto llamado José, con un email, teléfono y/o ID igual al de Mario, al intentar recuperar el contacto de Mario, Escala detectará que el email, teléfono y/o ID son iguales. Por lo tanto, en lugar de crear un contacto con datos repetidos, no se recuperará la información de Mario.
Recuperar contactos de la papelera
1. Dirígete a Mi cuenta > Perfil y configuraciones y ubica el apartado de CRM.2. Luego, haz clic sobre la opción Recuperar contactos para ver los contactos que todavía están en la papelera.3. Haz check en la casilla principal para seleccionar a todos, o en las casillas individuales de cada contacto de la lista que quieras recuperar.4. Ahora, presiona el icono de Recuperar y define qué quieres hacer si ya existe un contacto con los mismos datos del que estás recuperando.5. Por último, haz clic nuevamente en Recuperar y verifica que el contacto esté nuevamente en el CRM.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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