Insertar formulario en un sitio web externo
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Inserta un formulario en tu sitio web externo con estas 4 acciones.
1. Crea un formulario y define los campos
1.1 Para crear un formulario en Escala, primero haz clic en la funcionalidad de Formularios ubicada en la columna izquierda de la pantalla y selecciona el botón +Crear ubicado en la esquina superior derecha.1.2 Seguidamente, haz clic en el nombre Nuevo formulario y personaliza el nombre que quedará almacenado en tu listado de formularios. Para cambiar el nombre del formulario haz doble clic en la parte superior de la pantalla.1.3 A continuación, crea los campos que desees en tu formulario, definiendo el nombre, el tipo y si es un campo requerido para el registro o no.1.4 Una vez hayas personalizado cada uno de los campos, haz clic en el botón Crear.
2. Define las acciones de post-registro
2.1 En la pestaña de post-registro, define las acciones que sucederán cada vez que un contacto se registre a través del formulario, comenzando por el mensaje de confirmación.2.2 En caso de que desees redireccionar a tus contactos luego del registro, activa la opción “Deseo redirigir a otra (URL)” y copia el enlace.2.3 Si quieres recibir notificaciones luego de que tus contactos llenen el formulario, activa la opción de “Deseo recibir notificaciones de correo por cada formulario enviado” e ingresa el o los correos en los que desees recibir las notificaciones.
2.4 Por último, en la pestaña de Estilo y vista previa podrás previsualizar cómo se verá tu formulario en tu sitio web o página y personalizarlo es estilo de los campos. En la sección Opciones de entrada puedes elegir entre los (4) tipos de diseño de formulario y si deseas ocultar la etiqueta, activa la opción de Ocultar etiquetas.2.5 En el diseño de los inputs, podrás modificar el ancho del formulario, el estilo y tamaño de la tipografía y el estilo de los campos de texto. Luego, tendrás la opción de personalizar el estilo del botón.2.6 Al finalizar la personalización, haz clic en el botón Guardar y posteriormente en Insertar.
3. Inserta el formulario a tu sitio web externo
3.1 En la pantalla emergente, aparecerá un código que deberás copiar y pegar en el código HTML de tu sitio web para insertar el formulario.
3.2 Ve al editor de tu sitio web y selecciona la página en la que desees insertar el formulario de Escala.3.3 Al ingresar al editor, busca el elemento de Embed HTML, arrástralo al lugar donde desees colocar tu formulario y pega el código que copiaste en Escala. Para actualizar los cambios, haz clic en Update.
4. Confirma la creación de los contactos en tu CRM
4.1 Para verificar la correcta visualización del formulario, ve a tu sitio web y registra datos en el formulario.4.2 Luego, dirígete a Escala, haz clic en la funcionalidad de CRM > Contactos, activa los filtros seleccionando el campo Formularios y escoge el nombre del formulario que hayas insertado en tu sitio web externo. De esta manera, se filtrará en pantalla los contactos que se han registrado en el formulario.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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