Registrar llamadas en el historial de un contacto
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Registra las llamadas que intercambies con cada contacto con estas 3 acciones.
En Escala, es posible registrar los detalles de las llamadas que realizas a tus contactos. Esto te permite tener un historial completo de las conversaciones con los clientes.
1. Crea un nuevo registro de llamadas
1.1 Para registrar las llamadas que intercambies con cada contacto, dirígete al CRM y haz clic en la sección Contactos.1.2 Una vez te encuentres en dicha sección, selecciona el contacto con el que desees registrar llamadas. Para ello, haz clic en su nombre y se te desplegará la información detallada sobre el contacto seleccionado.1.3 Seguidamente, haz clic en el botón Registrar y llena el campo de Título.
2. Detalla el tipo, contenido y resultado
2.1 Elige un Tipo entre las opciones disponibles: Precalificación, Negociación, Primer contacto, Demo, Cierre.2.2 Seguidamente, describe los detalles de la llamada como la fecha, hora y duración, y anota los datos importantes que hayas obtenido en la llamada.2.3 En el botón Resultado registra cuál fue el resultado de la llamada entre las opciones disponibles: Respondida, No respondida, Número incorrecto, No contactar, Buzón de voz.
3. Añade campos adicionales
3.1 Si deseas agregar información adicional relevante de la llamada, puedes utilizar la herramienta de metadata para crear campos personalizados que solo se reflejarán en este registro de la llamada. Para ello, debes hacer clic en Metadata.3.2 Luego, debes comenzar por escribir el nombre del campo al que quieres vincular el dato pendiente por registrar. Ubica el cursor en el cuadro y sigue la estructura "llave|valor" en cada línea. Por ejemplo, si quieres registrar un dato obtenido en la llamada sobre el website alterno, escribe "Website alterno" en el lugar de "llave".3.3 Después, inserta la barra separadora "|", seguido del valor, que en este caso será la URL indicada. Como resultado se debe ver así: Website alterno|www.escalapro.com.
3.4 Luego de añadir los campos que desees, haz clic en Guardar.3.5 Una vez guardes toda la información, visualizarás el recuadro con todos los datos y, al hacer clic en Leer más, se mostrarán los campos que añadiste bajo la categoría de Más información.
4. Visualiza el registro de las llamadas
4.1 Para visualizar todas las llamadas realizadas a un contacto, selecciona la opción de Filtrar por tipo de evento y elige la opción Llamadas.4.2 Así podrás ver el resultado y si deseas editar o eliminar algún registro de llamada, haz clic en los iconos correspondientes.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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