Actualizar el valor de un campo de oportunidad automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Actualiza el valor de un campo de tus oportunidades automáticamente con estas 3 acciones.
1. Configura el evento de inicio
1.1 En Escala, puedes actualizar la información de los campos de tus oportunidades cuando cumplen determinadas condiciones. También es posible actualizar el valor de un contacto asociado a una oportunidad. En cualquier caso, lo primero que debes hacer es crear un flujo de automatización. Para ello, dirígete a la funcionalidad Automatización.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona + Crear desde cero.1.3 Luego, haz clic en el botón Configurar evento de inicio y elige una alternativa. En este ejemplo elegiremos la opción Oportunidad ganada.
1.4 Seguidamente, haz clic en el botón que indica Guardar.
2. Agrega una acción
2.1 Después que hayas configurado correctamente tu evento de inicio, puedes agregar acciones o decisiones a tu flujo. En este caso, haz clic en el ícono de + > Acción y elige la opción Actualizar valor de un campo de oportunidad.2.2 Luego, selecciona las condiciones de las oportunidades que quieres que se actualicen automáticamente y elige la propiedad y el valor que desees que finalmente se cambien. Por ejemplo, puedes elegir que se actualicen las oportunidades que estén en la Etapa Propuesta realizada, para que se actualice el valor del campo que desees, como por ejemplo la Prioridad.
2.3 Por último, haz clic en Guardar.
3. Guarda los cambios
3.1 Una vez hayas agregado las acciones o decisiones que deseas que ocurran, habilita tu flujo. Para esto, haz clic en el botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.3.2 Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote "Automatización guardada con éxito".3.3 Por último, haz clic en el botón naranja que indica Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?