Asignar dueños a conversaciones de WhatsApp de forma automatizada
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro).
La misión: Asigna conversaciones de WhatsApp a tu equipo automáticamente siguiendo estas 4 acciones.
En Escala, ahora puedes asignar las conversaciones del inbox de forma equitativa y automatizada a los miembros de tu equipo. De este modo, cada vez que ingrese un mensaje nuevo de WhatsApp, los usuarios de Escala que hayas elegido recibirán los chats de forma automática.
1. Crea el evento de inicio
1.1 Para configurar un flujo automatizado que le asigne dueños a tus nuevos contactos creados, primero dirígete al menú de funcionalidades ubicado a la izquierda de la pantalla, selecciona Automatizaciones y haz clic en Crear.1.2 Seguidamente, haz clic en ¿Cómo quieres iniciar este flujo?, selecciona la opción Conversación abierta por mensaje recibido vía WhatsApp y haz clic en el botón Guardar.
2. Asigna los nuevos mensajes recibidos
2.1 Después que hayas configurado correctamente tu evento de inicio, puedes agregar acciones (o decisiones si tienes Plan Pro) a tu flujo. Para esto, haz clic en el ícono de + y selecciona Acción.2.2 Para asignar a los usuarios de tu cuenta las conversaciones, haz clic en Asignar dueño(s) a conversaciones del inbox, y activa la opción Mantener el dueño del contacto como primera opción de asignación, la cual permitirá que en caso de el contacto tener dueño o historial con tu empresa, vaya a esa persona directamente. Luego, selecciona el modo de asignación por defecto que desees. Esta puede ser de dos formas:
- Grupal: Las conversaciones se asignarán de forma equitativa entre los miembros de los grupos que selecciones; por ejemplo, entre los vendedores.
- Individual: Las conversaciones se asignarán al dueño específico que elijas o se distribuye equitativamente entre dos o más usuarios que selecciones. Por ejemplo, si seleccionas 3 dueños: Rony, Vero y Verónica, e ingresan 6 chats nuevos en el inbox, uno se le asignará a Rony, otro a Vero, otro a Verónica y luego nuevamente se repetirá el mismo ciclo hasta que todos estén asignados equitativamente (por el método conocido como round robin).
2.3 Una vez hayas terminado la asignación, haz clic en el botón Guardar.
3. Guarda los cambios
3.1 Una vez hayas agregado las acciones o decisiones que deseas que ocurran, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.3.2 Luego, habilita tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.3.3 Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.3.4 Por último, haz clic en el botón naranja que indica Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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