Asignar dueños a conversaciones de WhatsApp de forma automatizada

Asignar dueños a conversaciones de WhatsApp de forma automatizada

Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro).
La misión: Asigna conversaciones de WhatsApp a tu equipo automáticamente.

En Escala, puedes asignar las conversaciones del inbox de forma equitativa y automatizada entre los miembros de tu equipo. De este modo, cada vez que ingrese un mensaje nuevo de WhatsApp, los usuarios de Escala que hayas elegido recibirán los chats de forma automática.

 Nota: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden crear este tipo de automatizaciones. Si deseas subir de plan para añadir esta herramienta a tu cuenta, puedes hablar con uno de nuestros asesores aquí.
 

Crea el evento de inicio

1. Para configurar un flujo automatizado que le asigne dueños a tus nuevos contactos creados, primero dirígete al menú de funcionalidades ubicado a la izquierda de la pantalla, selecciona Automatizaciones, haz clic en Crear y elige Crear desde cero.
2. Seguidamente, haz clic en Configurar evento de inicio, elige el tipo de automatización de Contacto, selecciona la opción Conversación abierta por mensaje recibido vía WhatsApp y haz clic en Guardar.
 Importante: Ten en cuenta que las conversaciones se pueden asignar con cualquier evento de inicio, tanto en automatizaciones de contacto, de oportunidad y sin evento de inicio. 




2. Asigna las conversaciones

1. Después que hayas configurado correctamente tu evento de inicio, puedes agregar acciones (o decisiones si tienes Plan Pro) a tu flujo. Para esto, haz clic en el ícono de + y selecciona Acción.
2. Para asignar las conversaciones a los usuarios de tu cuenta, haz clic en Asignar dueño(s) a conversaciones del inbox. En caso de que el contacto tenga dueño o historial con tu empresa y quieras vaya a esa persona directamente, activa el check Mantener el dueño del contacto como primera opción de asignación. Luego, selecciona el modo de asignación por defecto que desees. Esta puede ser de tres formas:
  1. Individual: Las conversaciones se distribuyen equitativamente entre dos o más usuarios que selecciones. Por ejemplo, si seleccionas 3 dueños: Rony, Vero y Verónica, e ingresan 6 chats nuevos en el inbox, uno se le asignará a Rony, otro a Vero, otro a Verónica y luego nuevamente se repetirá el mismo ciclo hasta que todos estén asignados equitativamente (por el método conocido como round robin).
  2. Por rol: Las conversaciones se asignarán de forma equitativa entre los usuarios con los roles que selecciones; por ejemplo, entre los vendedores.
  3. Por equipo: Las conversaciones se distribuyen entre los usuarios que pertenezcan a uno o varios equipos de trabajo que hayas creado.
 Nota: Ten en cuenta que todas las conversaciones asociadas a un contacto que ingrese a este flujo, se asignarán al mismo dueño de acuerdo a la configuración que establezcas. De igual forma, en los flujos con evento de inicio de oportunidad, se asignarán al mismo dueño las conversaciones de los contactos asociados a cada oportunidad.
3. Una vez hayas terminado la asignación, haz clic en el botón Guardar.


 Importante: Ten en cuenta que la acción Asignar dueños solo está disponible en el Plan Pro. Si deseas aumentar tu plan, puedes hablar con uno de nuestros asesores haciendo clic aquí. 

Guarda los cambios

1. Una vez hayas agregado las acciones o decisiones que deseas que ocurran, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.
2. Luego, habilita tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.
3. Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.
4. Por último, haz clic en el botón naranja que indica Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
 Nota: Ten en cuenta que si anteriormente has creado cualquier otro flujo para asignarle los nuevos mensajes recibidos a un dueño, este no debe interferir con el nuevo flujo de asignación que crees para que pueda funcionar correctamente.

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