Cómo asignar dueños de contactos de forma automatizada en Escala
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro).
La misión: Crea un flujo automatizado que le asigne dueños a tus nuevos contactos siguiendo estas 4 acciones.
En Escala, cuentas con una acción que te permite poder asignar dueños a tus contactos con una distribución equitativa y automatizada. De este modo, cada vez que se registre un nuevo contacto en tu CRM, se puede asignar de forma automática a alguno de tus usuarios en Escala bien sea a un vendedor, un administrador o incluso un grupo entero. Para esto, sigue los pasos a continuación.
1. Crea el evento de inicio
1.1 Para configurar un flujo automatizado que le asigne dueños a tus nuevos contactos creados, primero dirígete al menú de funcionalidades ubicado a la izquierda de la pantalla, selecciona Automatizaciones y haz clic en Crear.1.2 Seguidamente, haz clic en ¿Cómo quieres iniciar este flujo?, selecciona la opción Contacto creado y haz clic en el botón Guardar.
2. Asigna contactos de forma individual
2.1 Después que hayas configurado correctamente tu evento de inicio, puedes agregar acciones (o decisiones si tienes Plan Pro) a tu flujo. Para esto, haz clic en el ícono de + y selecciona Acción.2.2 Para decidir que se asigne a un dueño de forma individual, haz clic en Asignar dueño(s) de forma automatizada, selecciona el modo de asignación individual y en el listado de Dueños marca el dueño que seas que tenga el contacto.
2.3 En caso de que selecciones varios dueños, se distribuirá la asignación automática de los nuevos contactos creados entre esos usuarios que hayas seleccionado. Por ejemplo, si seleccionas 3 dueños: Andrea, Manuel y Micaela, y se registran 6 contactos nuevos, uno se le asignará a Andrea, otro a Manuel, otro a Micaela y luego nuevamente se repetirá el mismo ciclo hasta que todos estén asignados equitativamente (por el método conocido como round robin).2.4 Una vez hayas terminado la asignación, haz clic en el botón Guardar.
3. Asigna contactos de forma grupal
3.1 Además de la asignación individual, también puedes configurar un flujo para que se realice una asignación grupal.3.2 Para esto, aplican las mismas acciones iniciales que para una asignación individual, a diferencia que al llegar al modo de asignación, debes seleccionar la opción que indica Grupal.3.3 Seguidamente, verás un listado de todos tus administradores y vendedores. Marca el grupo en el que deseas que se distribuyan los nuevos contactos creados y se asignaran de la misma forma equitativa explicada anteriormente.3.4 Una vez hayas terminado la asignación, haz clic en el botón Guardar.
4. Guarda los cambios
4.1 Una vez hayas agregado las acciones o decisiones que deseas que ocurran, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.4.2 Luego, habilita tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.4.3 Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.4.4 Por último, haz clic en el botón naranja que indica Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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