Cambiar el evento de inicio en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Cambia el evento de inicio de un flujo automatizado con estas 2 acciones.
En Escala es posible cambiar el evento de inicio de un flujo luego de haber configurado sus acciones y decisiones. Sin embargo, debes tener en cuenta algunas consideraciones antes de editarlo para que los cambios se apliquen correctamente.
Los eventos de inicio de las automatizaciones de Escala se dividen en dos categorías:
- Eventos de inicio relacionados con contacto: Contacto creado, Contacto actualizado, Contacto creado desde landing page, Etiqueta aplicada a contacto y Formulario enviado.
- Eventos de inicio relacionados con oportunidades: Oportunidad creada, Oportunidad actualizada, Oportunidad ganada y Oportunidad perdida.
Con el fin de explicar cómo cambiar el evento de inicio luego de haber construido un flujo automatizado con acciones y decisiones, te presentaremos el caso de uso de un flujo con las siguientes características:
- Contacto creado como evento de inicio.
- La condición de que fue Contactado.
- La acción de Enviar correo a contacto de marketing.
- La acción de Esperar 2 días luego de enviar el email.
- La decisión de acuerdo a si el contacto Abrió un correo o no.
Ahora, conoce paso a paso qué debes hacer para cambiar el evento de inicio de este flujo automatizado sin que se eliminen las acciones configuradas previamente.
1. Elige el nuevo evento de inicio
1.1 Lo primero que debes hacer antes de cambiar el evento de inicio de un flujo automatizado es asegurarte de que pertenezcan a la misma categoría. En este caso, como el evento de inicio es Contacto creado, puedes elegir entre Contacto actualizado, Contacto creado desde landing page, Etiqueta aplicada a contacto o Formulario enviado para sustituirlo.1.2 Para ello, dirígete a la parte principal de tu flujo hasta llegar a la tarjeta de Inicio. Luego, haz clic sobre los 3 puntos verticales y selecciona la opción Cambiar evento de inicio que aparece en la ventana.1.3 Seguidamente, selecciona el nuevo evento de inicio, que en este caso de uso debe corresponder a la categoría de Contactos, y haz clic en Guardar.
2. Verifica y guarda los cambios
2.1 Después de seleccionar el evento de inicio modificado, en tu flujo automatizado se deberán visualizar tanto el cambio aplicado como las acciones o decisiones añadidas previamente.
2.2 Continúa añadiendo acciones de ser necesario y, al finalizar, escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.2.3 Luego, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y haz clic en el botón Habilitar. Espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.2.4 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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