Configurar que una entidad pase una sola vez por automatizaciones

Usuarios autorizados: Administradores.

La misión: Delimita que un contacto, oportunidad o actividad, pase una sola vez por un flujo automatizado.

Por defecto, en Escala los Contactos, Oportunidades y Actividades pueden activar un flujo automatizado múltiples veces, siempre que cumplan las condiciones de entrada. No obstante, se puede configurar para que una entidad solo ingrese al flujo una única vez, independientemente de futuras coincidencias con las condiciones del evento de inicio.

Crea una automatización

1. Para crear un flujo automatizado, dirígete a Automatización > Crear > Crear desde cero > Configurar evento de inicio.

2. Puedes elegir cualquier evento de inicio para Contacto, Oportunidad o Actividad. También puedes configurar las condiciones que determinan si una entidad (contacto, oportunidad o actividad) pasa por el flujo o no. En este ejemplo, crearemos un flujo de contacto.

3. Luego, añade las acciones o decisiones que deseas que se desencadenen automáticamente. 

Limita que un contacto pase una vez por un flujo

1. Luego de añadir todos los detalles sobre evento de inicio, acciones y/o decisiones en tu flujo automatizado, dirígete al extremo superior derecho de la pantalla y haz clic en el botón Configuraciones.

2. Ahora, verás una ventana en tu pantalla para que elijas si quieres que las entidades entrantes en tu flujo (contactos, oportunidades o actividades) pasen una sola vez o, por el contrario, pasen por la automatización cada vez que cumplan con las condiciones establecidas. Haz check en el recuadro para que pasen solo una vez.

 Importante: Ten en cuenta que si el check está activo, aunque una entidad (contacto, oportunidad o actividad) cumpla con las condiciones en distintos momentos, solo pasará por este flujo una sola vez.

3. Para finalizar, haz clic en Guardar para que se aplique la configuración en este flujo. 

 Nota: Esta configuración la puedes editar cuando quieras. En el momento que hagas el cambio a cualquiera de las dos alternativas, las entidades podrán pasar más de una vez, o no, por el flujo.

4. Por último, escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo, habilítalo y haz clic en el botón Guardar.

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