Cómo crear flujos operativos en la herramienta del planificador de embudos

Usuarios autorizados: Administradores.

La misión: Crear flujos operativos en la herramienta del planificador de embudos con estas 5 acciones.

En Escala puedes realizar flujos operativos para los embudos de ventas creados dentro de la plataforma, para ello, debes:

1. Accede a la sección de Planificación desde tu cuenta Escala

1.1 Selecciona la carpeta del embudo al le que deseas crear el flujo.

2. Dirígete al apartado de flujo

2.1 Al seleccionar el embudo, haz clic en la parte superior llamada flujo.

3. Selecciona el inicio de tu flujo

3.1 En el menú de la parte izquierda, haz clic y arrastra la opción de inicio, que cuenta con una forma ovalada.

Nota: Al realizar tu flujo, observarás que cada opción cuenta con algunas figuras diferentes para resaltar el tipo de acción a realizar.

3.2 Asigna a los responsables del cumplimiento de ese primer paso.

3.3 Selecciona desde que herramienta se ejecutará ese primer paso.

4. Haz clic y arrastra las próximas acciones según tu embudo

4.1 De acuerdo a tu embudo de ventas, haz clic y arrastra las próximas actividades o procesos a realizar.

4.2 Conecta cada paso haciendo clic en los pequeños círculos que aparecen en el borde de la opción.

Nota: También puedes generar bifurcaciones haciendo clic y arrastrando el trazo desde los círculos que aparecen en cada opción.

4.3 Haz clic y arrastra el fin o cierre del flujo.

5. Guarda tu flujo

5.1 Al finalizar, recuerda guardar el trabajo realizado y así como también, cualquier cambio o edición.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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