Editar los campos de contactos de forma masiva

Editar los campos de contactos de forma masiva

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Edita los campos de tus contactos masivamente con estas 2 acciones.



En Escala puedes editar los datos de determinados campos de contactos de manera masiva. De esta forma, podrás actualizar la información que coincida entre tus contactos de forma más práctica y rápida.

1. Selecciona los contactos

1.1 Lo primero que debes hacer es ingresar a CRM > Contactos, donde verás el listado de prospectos y clientes que están registrados en tu cuenta de Escala.
1.2 Luego, selecciona los contactos que quieres editar haciendo clic en la casilla que se ubica al lado de cada nombre.
1.3 Una vez que realices la selección de contactos, haz clic en el icono de editar, ubicado en la franja superior de los contactos.


2. Selecciona el campo

2.1 Al abrirse la ventana emergente, haz clic en la lista desplegable y elige el campo que quieres editar masivamente con la selección de contactos previa.
2.2 Por ejemplo, si eliges el campo Contactado, luego deberás especificar si fue contactado o no y hacer clic en Continuar.
 Nota: Los únicos campos que puedes editar masivamente son: Cargo, Ciudad, Clasificación, Contactado, Estatus, Fuente, País, Región/Provincia, Nombre de compañía, Industria, Website, Teléfono, No. de empleados, Ingresos anuales, y los campos personalizados de tipo Texto, Fecha y hora, Número, Email, Selección múltiple y Lista de selección.


2.3 Por último, debes hacer clic en Confirmar para guardar los cambios, y al hacerlo, verás un mensaje de confirmación sobre los cambios realizados.


¿Estás listo para completar la misión en Escala?