Editar segmentos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Edita tus segmentos del CRM con estas 2 acciones.
1. Edita tus segmentos
1.1 En Escala puedes modificar o agregar nuevos criterios a tus segmentos para actualizarlos. Para ello, haz clic en el ícono de Filtros y en el campo Seleccionar segmento para elegir el que quieres actualizar.1.2 Luego, selecciona el nuevo criterio que quieres incluir y haz clic en Aplicar para filtrar los contactos.1.3 Seguidamente, haz clic en Guardar para actualizar el segmento que ya existe o crear uno nuevo con los filtros que aplicaste.
2. Elimina segmentos
2.1 Para eliminar uno o varios segmentos, haz clic en Filtros y despliega la lista Segmentos.2.2 Luego, solo debes hacer clic en el ícono de la papelera que se encuentra junto al segmento que deseas eliminar.2.3 Finalmente, se abrirá una ventana emergente donde debes hacer clic en Confirmar para eliminar el segmento.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Related Articles
Editar la información de las empresas en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita la información de las empresas con estas 2 acciones. 1. Detalla la planilla de información general 1.1 Para editar la información de tus contactos, dirígete a la funcionalidad del ...Filtrar y segmentar tus contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Segmenta tu listado de contactos con estas 4 acciones. 1. Aplica filtros a tu listado de contactos 1.1 En Escala puedes filtrar tus contactos a partir de la información que registras en ...Eliminar contactos masivamente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Elimina contactos masivamente en el CRM con estas 4 acciones. 1. Selecciona todos los contactos de un listado 1.1 Para eliminar tus contactos de forma masiva, dirígete a la funcionalidad ...Planificar tus actividades en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Planifica tus actividades de venta con estas 4 acciones. En Escala, puedes programar actividades para un miembro específico de tu equipo y, de manera opcional, puedes asociarlas a ...Editar masivamente el valor de un campo en múltiples contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Realiza ediciones masivas de información de tus contactos con estas 3 acciones. Ahora en Escala puedes editar valores o campos de tus contactos masivamente para gestionar tus clientes de ...