Filtrar base de datos según la forma de creación del contacto

Filtrar base de datos según la forma de creación del contacto

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. 
La misión: Filtra tus contactos según su método de creación en 2 acciones.



En Escala puedes filtrar tu base de datos según el método de creación de contactos. Este campo refleja desde qué área de la plataforma fue registrado un contacto, por ejemplo, desde una landing page, un formulario, el inbox, etc. A continuación, te enseñamos cómo realizarlo.

1. Elige el tipo de filtro

1.1 Haz clic en la funcionalidad de CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla y selecciona Contactos. 
1.2 En la vista general de los contactos, haz clic en el ícono de Filtros y se abrirá el listado de filtros, donde debes elegir la opción Leads. También puedes escribirlo directamente en el buscador para encontrarlo de forma más sencilla. 


2. Filtra por Creación del contacto
2.1 Selecciona la opción Creación del contacto y en la primera lista desplegable especifica la propiedad (Es uno de, No es uno de, Es vacío, No es vacío).
2.2 Luego, elige exactamente por cuál método de creación quieres filtrar a tus contactos. Puedes seleccionar más de una opción entre las siguientes:
  1. Importación
  2. Landing page
  3. Formulario embebido
  4. Manual
  5. Extensión de WhatsApp
  6. Botón de WhatsApp
  7. WhatsApp API (Inbox)
  8. API
  9. Facebook Leads
  10. Zapier
  11. Otro
  12. Automatización WhatsApp API


2.3 Luego de elegir el tipo de creación por la que quieres filtrar a tus contactos, haz clic en Aplicar para visualizar el resultado.
 Nota: Ten en cuenta que al seleccionar más de un criterio para filtrar a tus contactos, Escala mostrará a los contactos que tengan en común los criterios seleccionados.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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