Gestionar contactos del CRM desde WhatsApp Web

Gestionar contactos del CRM desde WhatsApp Web

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Gestiona tus contactos de Escala desde WhatsApp Web con estas 4 acciones.



 Importante: Ten en cuenta que para gestionar tus contactos de Escala desde WhatsApp Web debes utilizar Google Chrome, ya que es el único navegador que permite el uso de la extensión requerida.

1. Añade la extensión de Escala

1.1 Ahora en Escala puedes gestionar tus contactos del CRM desde WhatsApp Web. Para esto, lo primero que debes hacer es dirigirte a Chrome Web Store, buscar “Escala CRM” y hacer clic en Añadir a Chrome para integrarla a tu navegador.
1.2 Una vez que la extensión se haya añadido correctamente, puedes fijarla haciendo clic en el ícono de extensiones y seleccionando la opción Fijar. De esta manera, tendrás acceso directo a la extensión sin tener que buscarla entre el resto cuando necesites utilizarla.
1.3 Para finalizar la integración, dirígete a WhatsApp Web, haz clic en el ícono de la extensión de Escala, marca como seleccionada la opción de "Acepto los términos y condiciones de escala" y finaliza la acción haciendo clic en el botón que indica Aceptar.
1.4 Seguidamente visualizarás dos casillas: una para introducir tu correo electrónico asociado a tu cuenta Escala y otra para tu contraseña. 
1.5 Cuando ya hayas registrado ambos datos, haz clic en el botón Ingresar.




2. Gestiona los contactos de tu CRM

2.1 El primer mensaje que visualizarás en WhatsApp Web cuando tengas correctamente integrada y habilitada la extensión será “Selecciona un contacto de tu lista para comenzar”.
2.2 Cuando selecciones un contacto podrás visualizar si ya lo tienes vinculado al CRM de Escala o no. Si lo tienes vinculado a Escala, podrás detallar información sobre el contacto como: quién es su dueño en Escala, cuál es su correo electrónico, qué oportunidades, actividades y tareas tiene asociadas e incluso registro de llamadas.
Nota: Si no eres el dueño del contacto seleccionado no podrás observar los detalles, sin embargo, puedes comunicarte con el administrador del mismo y esta persona sí podrá visualizar la información correspondiente.
2.3 Además de visualizar dichos detalles, también cuentas con la opción de editar su información. Para esto, solo tienes que hacer clic en el botón Editar y se desplegará una nueva ventana que te redirigirá a Escala para que puedas realizar la edición que desees.
2.4 Si por ejemplo, haces clic en Editar y le añades una nueva oportunidad al contacto, la misma se actualizará automáticamente tanto en la plataforma como en EscalaWhats, por lo que podrás visualizar desde ambos sitios el estatus actual de dicho contacto.


 Nota: Si haces clic en un grupo, en vez de seleccionar un contacto, el mensaje seguirá siendo el mismo y no tendrás opciones a escoger.

3. Actualiza o asocia tus contactos desde WhatsApp Web

3.1 Si por el lado contrario, no tienes vinculado a Escala el contacto seleccionado, tienes tres opciones: actualizarlo, asociarlo con un contacto que ya poseas en la plataforma o guardarlo por primera vez en tu CRM.
3.2 Si deseas actualizar un contacto que:
  1. No cuenta con teléfono primario, entonces el número de Whatsapp pasará a ser el teléfono primario.
  2. Ya cuenta con teléfono primario, entonces le daremos la opción de actualizar el teléfono con el número de Whatsapp o conservar su número actual.
  3. Mantiene su teléfono primario, entonces se guardan los 2 números y el de WhatsApp queda registrado bajo el campo Teléfono alternativo.
3.3 Si deseas asociarlo a un contacto que ya tienes registrado en la plataforma:
  1. Puedes buscarlo por su nombre, apellido, teléfono o email utilizando el buscador que se despliega a la derecha de la pantalla.
  2. Una vez lo consigas, haz clic en el nombre del contacto, con lo que se te permitirá actualizar el contacto y así vincularlo con tu CRM de Escala.
  3. Para finalizar, haz clic en el botón que indica Confirmar.


Nota: Si intentas crear un contacto cuyo correo coincide con alguno que ya tengas registrado en tu CRM de Escala, verás una alerta indicándote que ya tienes en tu base de datos un contacto con ese mismo email. De esta manera, se descarta la posibilidad de que guardes contactos duplicados.

4. Crea nuevos contactos desde WhatsApp Web

4.1 Si el contacto que has seleccionado no lo tienes registrado en tu CRM de Escala: 
  • Haz clic en el botón que indica Crear nuevo contacto.
  • Seguidamente, procede a llenar todos los campos correspondientes.
  • Una vez hayas completado los campos requeridos marcados con un asterisco (*), haz clic en el botón que indica Crear y verás un mensaje que indica “Contacto creado”.


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