Quitar etiquetas a contactos del CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Elimina las etiquetas de tus contactos con estas 2 acciones.1. Quita una etiqueta a un contacto específico
1.1 En la sección Contactos de la funcionalidad del CRM, busca el cliente al que le quieres quitar una o varias etiquetas y haz clic sobre su nombre. De esta manera, se desplegará la información detallada sobre el contacto seleccionado.1.2 Seguidamente, verás las etiquetas que tiene tu contacto debajo de su nombre. Haz clic sobre una de las etiquetas y se abrirá la lista de etiquetas existentes en tu CRM de Escala.
1.3 Luego, haz clic en la “x” o sobre el nombre de la etiqueta que quieras eliminar y, para finalizar, presiona Aplicar.
2. Quita etiquetas de forma masiva
2.1 Para quitar una o varias etiquetas a todos tus contactos, dirígete al menú de funcionalidades ubicado a la izquierda de la pantalla y haz clic en la funcionalidad CRM y selecciona Contactos.2.2 Una vez que se despliegue tu lista de contactos en la pantalla principal, haz clic en la flecha ubicada junto a la casilla que está debajo del botón Filtros.2.3 Luego, haz clic en la opción que indica Todos y se seleccionarán todos los contactos que forman parte de tu base de datos.2.4 Seguidamente, haz clic en el ícono de Agregar / Quitar etiquetas y selecciona la opción Quitar etiquetas. Selecciona la etiqueta que desees asignarles, y luego, haz clic en Aplicar.2.5 Por último, verás una ventana emergente notificándote a cuántos de tus contactos les estarás quitando esa etiqueta. Si estás de acuerdo y deseas finalizar la acción, haz clic en el botón Confirmar. De esta manera, habrás quitado correctamente la etiqueta a todos los contactos seleccionados.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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