Registrar contactos en Escala desde un sitio web externo

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Usuarios autorizados: Administradores.
La misi贸n: Conecta Escala con otras aplicaciones a trav茅s de Zapier.

1. Crea una cuenta Zapier

1. Para conectar tu cuenta de Escala con Zapier y crear flujos de integraci贸n con otras aplicaciones, ingresa al sitio web de Zapier https://zapier.com/ y crea una nueva cuenta de manera gratuita.
2. Luego de haber creado tu cuenta, haz clic en el bot贸n Create a ZAP ubicado en la esquina superior izquierda y en el buscador de Aplicaciones selecciona la opci贸n Escala. 


2. Conecta tu cuenta de Escala con Zapier

1. En el campo de Trigger Event selecciona la acci贸n que desees que active la automatizaci贸n entre el listado de acciones disponibles.
2. A continuaci贸n, haz clic en Sign-in para conectar tu cuenta de Escala con Zapier.

  Importante: En la ventana emergente deber谩s registrar el token que te provee Escala para autorizar la conexi贸n.
3. Ve a Escala y dir铆gete al 铆cono ubicado en la parte superior derecha de Escala y haz clic en 茅l para acceder a Configuraciones. Seguidamente, haz clic en Perfil y configuraciones. Luego, dir铆gete a la secci贸n de CRM y selecciona la opci贸n Integraciones.
4. En la tarjeta de Zapier haz clic en la opci贸n Conectar, copia el C贸digo Token, p茅galo en la ventana emergente de Zapier y haz clic en Continuar.
5. Al finalizar la validaci贸n, haz clic nuevamente en continuar para avanzar a la siguiente acci贸n.


3. Crea un flujo de integraci贸n

1. Haz clic en Test trigger para comprobar la informaci贸n. Zapier te mostrar谩 la informaci贸n del 煤ltimo contacto que hayas registrado en tu CRM de Escala. Al verificar, haz clic en Continuar.
2. En la segunda secci贸n, determina la acci贸n haciendo clic en Editar.
3. Luego, en el campo de selecci贸n de aplicaci贸n, elige la aplicaci贸n con la que desees conectar Escala, tal como lo hiciste en el paso anterior. Para ello, haz clic sobre la aplicaci贸n de tu preferencia.
4. Seguidamente, selecciona una opci贸n de la lista en el campo Action Event seg煤n lo que desees que ocurra.

5. Una vez hayas seleccionado una opci贸n, haz clic en continuar e inicia sesi贸n en la aplicaci贸n que hayas seleccionado.
6. En el campo Set Up Action selecciona, por ejemplo, tu Drive y en Spreadsheet, busca el nombre de la hoja creada para registrar los datos el formulario y selecci贸nala.
7. En Worksheet selecciona el nombre de la hoja en la que debes guardar la informaci贸n y al refrescar aparecer谩n el nombre de las columnas creadas en el documento.

8. En cada campo, deber谩s seleccionar la data que viene desde cada columna creada en Escala y asignarlas a las columnas de tu spreadsheet. Al finalizar la asignaci贸n, haz clic en Continuar y posteriormente en Test and Review para verificar la acci贸n.
9. Una vez confirmada la acci贸n, haz clic en Turn on Zap para encenderlo. 
 Nota: En la pantalla, aparecer谩 una previsualizaci贸n con el usuario registrado y con la confirmaci贸n de que se ha creado una nueva fila en tu documento.

  Importante: Para verificar dir铆gete al documento y confirma que se haya creado la fila.

4. Verifica la acci贸n

1. Por 煤ltimo, desde tu cuenta Escala, crea un contacto. Para ello, dir铆gete a la columna izquierda de la pantalla en Escala, haz clic en la funcionalidad CRM y seguidamente, selecciona el bot贸n que indica Contactos.
2. Luego, haz clic en el bot贸n +Crear, llena los campos y haz clic en Guardar.
3. Para culminar con la confirmaci贸n, dir铆gete a tu documento y verifica que se haya creado el contacto en una nueva fila. As铆 podr谩s conectar tu cuenta de Escala a otras aplicaciones a trav茅s de Zapier. 


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