Vincular un contacto a una empresa registrada en Escala

Vincular un contacto a una empresa registrada en Escala

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Vincula un contacto a una empresa guardada en Escala con estas 3 acciones. 



1. Ingresa a la información del contacto

1.1 Para vincular un contacto a una empresa registrada en Escala, lo primero que debes hacer es dirigirte a la funcionalidad del CRM > Contactos. Así, se desplegará el listado de tu base de datos registrada en Escala.
1.2 Seguidamente, haz clic sobre el nombre del contacto que quieras enlazar y al abrirse la vista previa de la información general, haz clic en Editar.


 

2. Selecciona la empresa

2.1 Al acceder a toda la información del contacto, dirígete a la sección de Empresa enlazada y haz clic en la lista desplegable para seleccionar la empresa.
2.2 Luego, elige la opción del listado de empresas que están previamente registradas en Escala. 



2.3 Por último, haz clic en el icono de confirmar para vincular la empresa al contacto con éxito. 


3. Crea una empresa

3.1 También es posible crear una empresa con los datos proporcionados por tu contacto al rellenar un formulario. Esto quiere decir que Escala tomará todos los datos que aparecen en la sección Información de Empresa en el Contacto, para asociarlos a la nueva empresa. Para ello, dirígete a la sección de Empresa enlazada y haz clic en la lista desplegable para seleccionar empresas.
3.2 En este campo, escribe el nombre que quieres asignar a la empresa de tu contacto y presiona Enter para crear la nueva empresa.


3.3 Seguidamente, haz clic sobre el icono de confirmar para guardar los cambios.


3.4 Por último, verifica que se haya registrado correctamente dirigiéndote a CRM > Empresas, y revisa en el listado si la anterior se registró correctamente.

  
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