Copiar y mover acciones en una automatización
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Copia o mueve acciones y decisiones durante la creación de un flujo con estas 2 acciones.
En Escala es posible copiar, pegar y mover tanto acciones como decisiones al configurar una automatización.
Al copiar y pegar acciones, podrás agilizar la creación de flujos si deseas repetir una secuencia de acciones en otro lugar del flujo. Asimismo, podrás mover una o varias acciones de posición en el flujo, en caso de que quieras cambiar el orden de los pasos a ejecutarse automáticamente.
1. Copia una o varias acciones
1.1 En el flujo previamente creado, con el evento de inicio y algunas acciones o decisiones establecidas, dirígete a la acción o secuencia de acciones y decisiones que deseas mover.1.2 Luego, presiona los tres puntos y elige la opción Copiar. Automáticamente, verás que la acción quedará copiada en el portapapeles.
2. Pega una o varias acciones
2.1 Ahora, dirígete a la parte del flujo donde quieres pegar esta acción o secuencia de acciones. Puede ser en medio de acciones o decisiones previamente establecidas o en la última parte de una rama de tu flujo. Haz clic sobre el botón + donde quieres pegar la acción y presiona Pegar.
2.2 Luego, elige entre Copiar o Mover la acción.
2.3 Después, escoge si quieres copiar o mover todas las acciones o decisiones posteriores a la acción que seleccionaste previamente, o si quieres copiar/mover únicamente la acción que elegiste.2.4 Seguidamente, elige en cuál camino deseas que se reubique la acción o grupo de acciones que estaban inicialmente en el sitio donde vas a pegar.2.5 Por último, haz clic en Confirmar.
2.6 Luego, podrás visualizar en tu flujo dónde se pegó la acción o secuencia de acciones que hayas elegido en el lugar que indicaste. Puedes continuar personalizando tu automatización tanto como lo desees.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Related Articles
Automatizar acciones y decisiones basadas en fechas y horarios específicos
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Controla el avance de tus entidades en los flujos automatizados con base en horarios y fechas determinados. Próximamente, será posible configurar una nueva decisión basada en rangos de día, fecha y ...Enviar contactos de una automatización a otra
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía los contactos de una automatización a otra con estas 5 acciones. En Escala es posible traspasar las entidades que ingresan a una automatización, como contactos y oportunidades, hacia otra ...Crear automatización a partir de una plantilla
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización a partir de una plantilla con estas 5 acciones. 1. Elige una plantilla 1.1 En Escala, puedes ahorrar tiempo y esfuerzo usando plantillas de flujos automatizados. Para esto, ...Automatizar acciones cuando una oportunidad cambia a una etapa específica
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Automatiza acciones al cambiar una etapa de oportunidad con estas 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples pipelines y a ...Mover las oportunidades de tus contactos automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Mueve oportunidades automáticamente en flujos de contacto con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear un flujo para contactos que tengan oportunidad en determinado pipeline y estado, de manera que ...