Crear automatización a partir de una plantilla
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea una automatización a partir de una plantilla con estas 5 acciones.
1. Elige una plantilla
1.1 En Escala, puedes ahorrar tiempo y esfuerzo usando plantillas de flujos automatizados. Para esto, dirígete a la funcionalidad de Automatizaciones y haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.1.2 Luego, tendrás dos opciones: puedes crear desde cero un flujo automatizado o elegir entre la galería de plantillas disponibles. Cada una de estas plantillas cuenta con un nombre y una breve descripción que te ayudarán a elegir la más adecuada según tus objetivos. En este caso de uso, seleccionaremos la de acciones post -registro.1.3 Cada vez que selecciones una plantilla, verás un preview de las acciones que esta plantilla incluye y, luego, podrás hacer clic en el botón Seleccionar.
2. Personaliza el nombre de tu plantilla
2.1 Una vez te encuentres en el editor de flujos automatizados, lo primero que debemos hacer es editar el nombre de la automatización. Para ello, haz clic en la parte superior donde aparece el título en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo. En este ejemplo solo agregaremos la palabra "evento", suponiendo que estas van a ser las acciones automatizadas cuando las personas se registren en un evento.
3. Edita el evento de inicio
3.1 En todas las plantillas, el evento de inicio está predefinido, pero si deseas personalizarlo o definir uno nuevo, debemos dirigirnos a los tres puntos que aparecen en la tarjeta del evento de inicio y, después, hacer clic en Cambiar evento de inicio.
3.2 En este caso de uso, en lugar de cambiar el evento de inicio, solo vamos a seleccionar cuál es el formulario específico que va a dar inicio a este flujo automatizado, el cual es un "Formulario de registro". En tu caso, debes elegir el formulario o evento3.3 Si lo deseas, también puedes personalizar las condiciones haciendo clic el botón + Agregar dentro del apartado de Condiciones de contacto. Entonces, podrías determinar que no solo se active este flujo cada vez que alguien envíe o complete el Formulario de registro, sino que además esa persona cumpla con la propiedad que elijas. Por ejemplo: la propiedad "Ciudad", y que el valor específico sea "Bogotá". De esta manera, esta automatización aplicaría solamente para las personas que completen el formulario y en el campo de Ciudad hayan escrito o seleccionado que están en Bogotá.3.4 Luego, haz clic en Guardar.
4. Edita las acciones
4.1 Revisa cada una de las acciones y define si necesitas personalizar algo. En este caso de uso, vamos a personalizar la acción Asignar dueño (s) a contacto equitativamente. Para ello, haz clic en los tres puntos de esta tarjeta y elige Editar.4.2 Después, puedes cambiar el modo de asignación, escogiendo entre grupal e individual. En este caso, dejamos la opción Individual y determinaremos quiénes son los dueños entre los cuales queremos que se repartan los contactos o se asignen equitativamente.4.3 Para finalizar la edición de esta acción, haz clic en Guardar.4.4 Puedes continuar editando las acciones de tu plantilla tanto como lo desees. Las acciones siguientes de la plantilla son: Crear oportunidad, Adicionar etiqueta, Crear actividad y Enviar correo a contacto de marketing. En este caso, es necesario editar la acción de Adicionar etiqueta, para definir la etiqueta a añadir automáticamente.4.5 Para ello, edita la acción Adicionar etiqueta y elige una del listado. En nuestro caso, añadiremos la etiqueta "evento".4.6 También puedes editar la configuración del correo que se enviará automáticamente. Y en caso de que desees eliminar esta u otra acción predeterminada por la plantilla, en lugar de elegir la opción Editar, puedes hacer clic en Eliminar.
5. Guarda los cambios
5.1 Después de personalizar todas las acciones o decisiones, haz clic en Configuraciones y elige si quieres que el contacto pase una sola vez por el flujo y haz clic en Guardar.5.2 Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.5.3 Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.5.4 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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