Cómo crear productos y servicios en Escala
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea productos y servicios en Escala y asócialos a oportunidades con estas 4 acciones.
1. Define el nombre, precio y descripción de tus productos/servicios
1.1 Si deseas crear productos y servicios para asociarlos a tu proceso de venta, haz clic en la funcionalidad de CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla y selecciona Productos.1.2 Luego, haz clic en el botón Crear e introduce el nombre de tu producto o servicio.1.3 Una vez hayas introducido el nombre, escribe una breve descripción e introduce el precio unitario del producto/servicio.
1.4 Para finalizar haz clic en Crear.
2. Asocia tus oportunidades a un producto
2.1 En el listado de esta sección, tendrás todos los productos o servicios que hayas creado previamente. Si haces clic en los tres puntos que están a la izquierda, podrás editar o eliminar el contenido de los mismos.2.2 Una vez hayas creado un producto en Escala, puedes ir al listado de oportunidades ubicado en la columna izquierda de la pantalla y asociar alguna oportunidad a ese producto. Puede ser una oportunidad que ya existe o una que decidas crear desde cero.2.3 Al seleccionar el producto, el valor de la oportunidad tomará de manera predeterminada el valor del producto. Sin embargo, si lo deseas, puedes editar y personalizar el valor de cada oportunidad.2.4 Una vez hayas asociado una oportunidad a un producto, y además, hayas configurado el valor del mismo, haz clic en Guardar.
3. Asocia tus landing pages a un producto
3.1 Si deseas relacionar tus landing pages a alguno de tus productos o servicios, dirígete nuevamente a la columna izquierda de la pantalla y haz clic en Landing pages.3.2 Luego, en tu listado de landing pages, selecciona la que desees relacionar con algún producto o servicio específico. Seguidamente, haz clic en la pestaña de Configuración y activa la opción de Crear una oportunidad por cada nuevo contacto registrado en mi landing page.
3.3 Al seleccionarlo, verás el listado de productos y servicios que has creado en Escala y podrás elegir el que quieras relacionar. De esta manera, cada vez que un contacto se registre en esta landing page, se creará automáticamente una oportunidad de venta y estará asociada al producto que hayas seleccionado.3.4 Luego, haz clic en el botón de Guardar para conservar el nuevo cambio dentro de tu landing page.
4. Filtra tu listado de oportunidades según el producto
4.1 Si lo deseas, puedes ir a tu listado de Oportunidades y filtrar por tipo de producto. Para ello, haz clic en filtros, selecciona el campo de Producto.4.2 Finalmente, elige por el que deseas filtrar y haz clic en Aplicar.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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