Crear vista global personalizada de layouts de entidades
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Aprende a configurar y aplicar un diseño de layout global para las entidades en Escala.
Escala permite crear y aplicar una vista personalizada y uniforme para las tarjetas de información de las entidades del CRM (Contactos, Oportunidades, Empresas, Actividades, Tareas, Productos). Esta funcionalidad asegura que todos los miembros del equipo visualicen la información de las entidades de la misma manera, facilitando la estandarización de procesos y protocolos.
¿Para qué sirve la herramienta de Vista global?
La configuración de la vista gobal de layouts permite definir los campos a mostrar y ocultar en el detalle de cada entidad, así como elegir el orden en el que estos campos se mostrarán. Al realizar esta personalización:
- Todos los usuarios de la cuenta visualizarán los campos de las entidades en el mismo orden y con la misma selección de campos mostrados u ocultos.
- Facilitas que el equipo siga los mismos pasos y protocolos al trabajar con la información de las entidades en Escala.
- Aseguras que la información relevante esté siempre visible y en el orden de tu preferencia para todos los usuarios.
- Los usuarios con permisos personalizados tendrán la posibilidad de editar la visualización estándar del equipo.
¿Cómo funciona la vista global?
- Es la vista predeterminada y visible para todos los usuarios de la cuenta.
- Cualquier cambio guardado en la vista global se aplica automáticamente a la vista de todos los usuarios.
- Solo los usuarios con el permiso específico de Editar vista global de layouts pueden modificar esta vista estándar para el resto del equipo.
Permisos para editar la vista global
1. Desde las Configuraciones de Escala, dirígete al apartado de Usuarios y permisos.2. Ingresa a la pestaña de Roles y activa el permiso de Editar vista global de layout.
- Los usuarios con este permiso activo verán habilitada la opción para editar el layout cuando la Vista global esté seleccionada, mediante el icono de configuración del layout.
- Los usuarios sin este permiso no podrán realizar cambios en la Vista global. El icono de configuración no será visible para estos usuarios cuando esta vista esté activa.
¿Cómo editar la vista global?
Puedes editar la vista global de cualquiera de tus entidades de Escala, es decir, Contactos, Oportunidades, Empresas, Actividades, Tareas, Productos. Para este caso, utilizaremos como ejemplo la edición de la vista global de tus contactos del CRM.
1. Desde la página de inicio ingresa CRM > Contactos.2. Selecciona un contacto de tu lista y, en la barra superior del Detalle del contacto, haz clic en el icono de configuración ubicado junto a Vista global.3. Luego, establece un nuevo orden de las categorías de los campos. Para mover cada categoría de campos haz clic sostenido sobre el icono de Mover y arrástralo hasta donde desees.4. Para ocultar categorías enteras de campos de la entidad o seleccionar individualmente algunos campos a ocultar, solo debes ubicar el cursor sobre la categoría o el campo que quieras ocultar y haz clic en el icono de ocultar.5. Por último, haz clic en Guardar para aplicar los cambios en la vista global personalizada.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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