Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.

La misión: Aprende a configurar y aplicar un diseño de layout global para las entidades en Escala.

Escala permite crear y aplicar una vista personalizada y uniforme para las tarjetas de información de las entidades del CRM (Contactos, Oportunidades, Empresas, Actividades, Tareas, Productos). Esta funcionalidad asegura que todos los miembros del equipo visualicen la información de las entidades de la misma manera, facilitando la estandarización de procesos y protocolos.

¿Para qué sirve la herramienta de Vista global?  

La configuración de la vista gobal de layouts permite definir los campos a mostrar y ocultar en el detalle de cada entidad, así como elegir el orden en el que estos campos se mostrarán. Al realizar esta personalización, lograrás:

1. Que todos los usuarios de la cuenta visualizarán los campos de las entidades en el mismo orden y con la misma selección de campos mostrados u ocultos.
2. Facilitar que el equipo siga los mismos pasos y protocolos al trabajar con la información de las entidades en Escala.
3. Asegurar que la información relevante esté siempre visible y en el orden de tu preferencia para todos los usuarios.

 Nota: El cambio de vista no altera la información de los campos, solo su orden y visibilidad según la configuración de cada vista.

¿Cómo funciona la vista global?

La vista global es la vista predeterminada para todos los usuarios de la cuenta. Solo aquellos con el permiso personalizado de Editar vista global de layouts pueden modificar la vista estándar para todo el equipo. Para configurar los permisos, haz lo siguiente:

1. Desde las Configuraciones de Escala, dirígete al apartado de Usuarios y permisos.

2. Ingresa a la pestaña de Roles y activa el permiso de Editar vista global de layout.

1. Los usuarios con este permiso activo verán habilitada la opción para editar el layout cuando la Vista global esté seleccionada, mediante el icono de configuración del layout.
   
2. Los usuarios sin este permiso no podrán realizar cambios en la Vista global. El icono de configuración no será visible para estos usuarios cuando esta vista esté activa.
   

1. Desde el menú principal, dirígete a la entidad que deseas editar (ej. CRM > Contactos). 

2. Selecciona un registro de tu lista (ej. un contacto) y haz clic en el icono de configuración  ubicado junto a Configurar vista en la barra superior.

3. Luego, establece un nuevo orden de las categorías de los campos. Para mover cada categoría de campos haz clic sostenido sobre el icono de Mover y arrástralo hasta donde desees.

4. Para ocultar secciones enteras o seleccionar campos individualmente a ocultar, ubica el cursor sobre la categoría o el campo que quieras ocultar y haz clic en el icono de ocultar.

5. Por último, haz clic en Guardar para aplicar los cambios en la vista global personalizada.

Edición y gestión de campos

Al editar la vista global, tendrás control total sobre los campos y secciones de las entidades:

1. Puedes mover cualquier campo entre las secciones que ya existen.
2. Puedes crear nuevas secciones al final del layout haciendo clic en + agregar nueva sección.
1. Ten en cuenta que en los modales de creación de entidades, la primera sección de Información general estará siempre abierta por defecto. Todas las demás se mostrarán cerradas para una experiencia más limpia.
   

¿Cómo editar la vista global de layouts en los formularios de creación?

La funcionalidad de editar la vista global está disponible tanto para los formularios de lectura/edición como para los de creación. Para personalizar el layout de un formulario de creación:

1. Dirígete a CRM > Contactos y haz clic en + Crear para abrir el modal de creación.

2. Haz clic en el icono de configuración  junto a Configurar vista y personaliza las secciones y campos según tus preferencias.

3. Al guardar, este nuevo diseño se aplicará a todos los formularios de creación de esa entidad para todos los usuarios de la cuenta.

 Importante: Cualquier cambio que realices en un layout afectará exclusivamente a esa entidad y se aplicará de forma global para todos los usuarios de la cuenta.

Restablecer la vista

Si en algún momento necesitas volver al diseño original de Escala, puedes hacerlo fácilmente.

1. Dentro del modo de configuración del layout, haz clic en el botón Restablecer a original. Esta acción devolverá todos los campos y secciones a la configuración predeterminada de Escala.