Decisión de flujo: Pertenece a segmento

Decisión de flujo: Pertenece a segmento

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Cconfigura una bifurcación en el flujo que evalúa si el registro o una de sus entidades asociadas cumplen con los criterios de un segmento guardado previamente en el CRM.

1. Configuración de la decisión "Pertenece a segmento" 

Esta decisión utiliza la lógica de los segmentos que has creado en la vista de listado de tus módulos, permitiendo reusar condiciones complejas.
  1. Añadir Decisión: Haz clic en el botón + en tu flujo, selecciona la opción Decisión y elige el tipo Pertenece a segmento.
  2. Objeto de la Acción: Lo primero es seleccionar Sobre qué objeto se ejecuta esta acción:
    1. Objeto que inicia el flujo: El registro que está siendo procesado en ese momento (ej. la Persona).
    2. Objeto asociado: Cualquier otra entidad que esté relacionada con el disparador (ej. una Cotización conectada a esa Persona).
      1. Si eliges Objeto asociado, se desplegará un selector para elegir la entidad específica (ej. Cotización).
  3. Seleccionar Segmento*: Utiliza el selector para elegir uno de los segmentos guardados que existen para la entidad seleccionada.

2. Lógica de Bifurcación (SÍ / NO)

Una vez guardada la decisión, se crean dos caminos en el flujo:
  1. Camino SÍ: El registro continúa por esta rama si cumple con todas las condiciones del segmento seleccionado.
  2. Camino NO: El registro continúa por esta rama si no cumple con las condiciones del segmento.

3. Uso estratégico de segmentos en flujos 

Esta decisión es ideal para crear estrategias de calificación y priorización complejas:
  1. Calificación de leads: Puedes crear un segmento llamado "Leads Calificados (Monto > $5K)" en tu módulo Prospectos. Luego, esta decisión puede enviar a todos los registros que cumplen ese segmento por una rama de atención prioritaria.
  2. Reaprovechamiento de datos: Permite que los flujos evalúen un registro basándose en condiciones cruzadas de módulos asociados (ej. si la Persona ya pertenece al segmento "Clientes de Alta Prioridad", que a su vez se basa en datos de sus Cotizaciones).

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