Editar masivamente el valor de un campo en múltiples contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Realiza ediciones masivas de información de tus contactos con estas 3 acciones.
Ahora en Escala puedes editar valores o campos de tus contactos masivamente para gestionar tus clientes de forma más efectiva. Debes considerar, que al momento podrás editar un campo a la vez, es decir, si requieres cambiar tres valores de diversos contactos, deberás repetir el proceso tres veces.
1. Selecciona los contactos a editar
1.1 Para editar masivamente un campo de tus contactos, dirígete a la funcionalidad CRM ubicada en el menú lateral izquierdo y selecciona la opción Contactos.1.2 Seguidamente, selecciona los contactos que necesitas modificar y haz clic en el botón superior en forma de lápiz, Editar contactos.
2. Modifica valores únicos
2.1 Seguidamente, selecciona el campo que deseas editar en la lista desplegable e ingresa el nuevo valor, luego, debes hacer clic en Continuar.2.2 Seguidamente, deberás Confirmar que la cantidad de contactos e información a modificar es correcta. Luego, un mensaje de confirmación notificará que fue hecho el cambio.
3. Modifica valores múltiples
3.1 Para modificar campos de valores múltiples, debes seleccionar en la lista desplegable el Campo personalizado que deseas editar y escoger los valores correspondientes. Luego, debes definir el tipo de acción, Reemplazar valores o Agregar valores, seguidamente debes hacer clic en Continuar.3.2 Finalmente, deberás Confirmar que la cantidad de contactos e información a modificar es correcta. Luego, un mensaje de confirmación notificará que fue hecho el cambio.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Related Articles
Eliminar contactos masivamente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Elimina contactos masivamente en el CRM con estas 4 acciones. 1. Selecciona todos los contactos de un listado 1.1 Para eliminar tus contactos de forma masiva, dirígete a la funcionalidad ...Editar información de contactos y asignarles etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita la información de tus contactos y asígnales etiquetas con estas 3 acciones. 1. Detalla la planilla de información general 1.1 Para editar la información de tus contactos, dirígete a ...Registrar llamadas en el historial de un contacto
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Registra las llamadas que intercambies con cada contacto con estas 3 acciones. En Escala, es posible registrar los detalles de las llamadas que realizas a tus contactos. Esto te permite ...Editar los campos de contactos de forma masiva
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita los campos de tus contactos masivamente con estas 2 acciones. En Escala puedes editar los datos de determinados campos de contactos de manera masiva. De esta forma, podrás ...Visualizar el historial de los contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Visualiza el historial de eventos de cada contacto con estas 2 acciones. 1. Selecciona un contacto 1.1 Para acceder a la información y el historial de actividades relacionadas con tus ...