Filtrar oportunidades por canal de origen
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Filtra tus oportunidades de acuerdo al canal de origen en 2 acciones.
En Escala ahora puedes filtrar tus oportunidades de acuerdo al canal de origen, es decir, sabrás exactamente de donde viene una oportunidad y de esta forma podrás implementar estrategias más optimizadas y precisas.
1. Aplica el filtro a tu lista de oportunidades
1.1 Dirígete a la funcionalidad CRM ubicada en el menú lateral izquierdo y selecciona la opción Oportunidades.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón Filtros, esto desplegará un panel de múltiples opciones. Luego, debes seleccionar el grupo Leads y marcar la casilla del filtro Canal de origen del contacto. También puedes escribirlo directamente en el buscador para encontrar esta opción de forma más sencilla.
1.3 El filtro de Canal de origen del contacto te permitirá filtrar de acuerdo a las siguientes descripciones:
- Google: anuncios de Google o Adwords.
- Facebook: anuncios de Facebook.
- Instagram: anuncios de Instagram.
- Referidos de Facebook: facebook.com
- Referidos de Instagram: instagram.com
- Referidos de Linkedin: linkedin.com
- Orgánico: abarca buscadores específicos google.com, yandex.com, bing.com, yahoo.com, about.com, aol.com, ask.com.
- Directo: sin atributos de referido ni de buscador.
- Referidos: refiere a referidos diferentes a los anteriormente mencionados.
- Otros: abarca todo lo que no cumple con las descripciones anteriores.
2. Selecciona el canal de origen
2.1 Una vez hayas seleccionado el filtro Canal de origen del contacto, debes escoger dos criterios para aplicarlo, la propiedad, que puede ser Es uno de o No es uno de, y el Canal de origen. Luego, debes hacer clic en el botón Aplicar para filtrar tu lista.2.2 Puedes aplicar uno o más filtros a tu listado. Si deseas hacerlo, selecciona el otro campo y criterio de tu preferencia, y haz clic en Aplicar nuevamente combinando dos o más criterios.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?