Gestionar contactos desde la app móvil de Escala

Gestionar contactos desde la app móvil de Escala

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Conoce cómo gestionar la información de tus contactos desde la aplicación móvil de Escala.

Crea y visualiza la información de tus contactos 

1. En el apartado de contactos, visualizarás el listado de contactos. Si quieres crear un nuevo contacto, puedes presionar el botón Crear contacto, ubicado en la parte inferior. También puedes seleccionar el contacto de tu preferencia para visualizar los detalles.
2. Luego, al ingresar a la información de un contacto verás los datos divididos en tres pestañas:
  1. Información: se encuentran los datos registrados en cada campo del contacto.
  2. Acciones: muestra detalles de las entidades relacionadas como oportunidades, tareas y actividades vinculadas al contacto.
  3. Historial: reúne detalles sobre las interacciones directas con el contacto, como las llamadas realizadas, las conversaciones del inbox, etc.


Edita la información de tus contactos

1. Para editar la información de un contacto, haz clic en los tres puntos en la parte superior de la tarjeta de información principal.
2. Después, verás cuatro opciones:
  1. Editar contacto: al elegir esta opción, puedes editar cualquier campo del contacto seleccionado y hacer clic en Guardar para aplicar los cambios.
  2. Editar etiquetas: puedes añadir etiquetas creadas previamente o crear una desde cero. Luego haz clic en Aplicar y listo.
  3. Asignar dueño: elige al Responsable del contacto entre la lista de usuarios de tu cuenta, después puedes elegir asignar también las oportunidades abiertas, actividades y tareas pendientes, conversaciones del inbox y hacer clic en Confirmar.
  4. Eliminar. Si deseas borrar el contacro, elige esta opción, define qué quieres hacer con las oportunidades abiertas y haz clic en Confirmar.
 Nota: Ten en cuenta que en los campos de tipo archivo puedes elegir los archivos previamente cargados desde el ordenador. Sin embargo, por el momento no es posible subir archivos nuevos desde la app móvil.



 Importante: Ten en cuenta que la eliminación masiva de contactos no se puede realizar desde la app móvil.
3. Si quieres marcarlo o desmarcarlo como Contacto de marketing, haz clic sobre el símbolo de estrella.
4. De igual forma, puedes presionar el botón de WhatsApp (WA), para escribirle a tu contacto desde tu móvil y la cuenta que tengas abierta de WA, o presionar el botón de llamada para conversar directamente con tu contacto en una llamada.



Filtra tus contactos 

1. Desde el listado de contactos, haz clic en el icono de Filtros, ubicado en la esquina superior derecha del buscador de contactos.
2. Verás las categorías de filtros disponibles. Elige el filtro y rellena los valores según lo que deseas encontrar. Por último haz clic en Aplicar y verás en tu pantalla los contactos que coincidan con el filtro seleccionado.



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