Gestionar el CRM desde la app móvil de Escala

Gestionar el CRM desde la app móvil de Escala

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Conoce cómo usar la aplicación de Escala.


Inicia sesión 

1. Para iniciar sesión en la aplicación, primero debes instalar Escala en tu dispositivo. Para ello, ingresa a Play Store o App Store y al ver la aplicación Escala CRM, descárgala.
2. Luego de descargarla, ingresa a la app y rellena los campos con los datos de tu cuenta.
3. Después, haz clic en Iniciar sesión.



Realiza acciones rápidas

1. Al ingresar a tu cuenta, lo primero que verás serán las actividades del día. Si no tienes algo agendado para ese día, puedes hacer clic en Ver más actividades para visualizar el listado de actividades divididas en tres pestañas: Pendientes, Realizadas y Canceladas. 
2. También puedes crear manualmente cualquier entidad (contacto, oportunidad, empresa, tarea, actividad) haciendo clic en el botón + ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla, y elegir la entidad que quieres crear.
3. Asimismo, en la parte inferior de la pantalla de inicio encontrarás 3 accesos directos para crear Contactos, Oportunidades y Actividades. Solo debes hacer clic en la opción que desees, por ejemplo Contacto, para acceder a la planilla de registro y rellenar los datos obligatorios del mismo.
4. También puedes agregar datos en los campos personalizados y los relacionados al estado del contacto. Al finalizar haz clic en Guardar cambios.





Accede al CRM

Para acceder a otros apartados del CRM, haz clic en el menú y podrás elegir entre Contactos, Empresa, Oportunidades, Actividades, Tareas y Productos.
 Nota: Ten en cuenta que en esta primera versión de la aplicación, solo podrás ingresar a las entidades del CRM, las otras funcionalidades se desarrollarán en versiones futuras.


Más sobre Escala a través de la aplicación móvil:
  1. Gestionar contactos desde la app móvil de Escala
  2. Gestionar oportunidades de venta desde la app móvil de Escala
  3. Visualizar y editar empresas desde la app móvil de Escala
  4. Administrar tareas desde la app móvil de Escala
  5. Gestionar productos desde la app móvil de Escala

¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Completar ahora

    • Related Articles

    • Gestionar contactos desde la app móvil de Escala

      Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce cómo gestionar la información de tus contactos desde la aplicación móvil de Escala. Crea y visualiza la información de tus contactos 1. En el apartado de contactos, visualizarás el ...

    • Gestionar mensajes del Inbox en la app móvil de Escala

      Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Aprende cómo gestionar conversaciones en el Inbox de Escala. Importante: Ten en cuenta que la función de Inbox Escala está disponible solo para clientes con Plan Pro y el Add-on WhatsApp. ...

    • Gestionar oportunidades de venta desde la app móvil de Escala

      Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce cómo gestionar la información de tus oportunidades de venta desde la aplicación móvil de Escala. Visualiza y edita tus oportunidades 1. Primero, despliega el menú y elige ...

    • Gestionar productos desde la app móvil de Escala

      Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce cómo gestionar la información de tus productos desde la aplicación móvil de Escala. Revisa y edita tus productos 1. En el apartado de productos, visualizarás el listado de ...

    • Visualizar y editar empresas desde la app móvil de Escala

      Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce cómo gestionar la información de tus empresas desde la aplicación móvil de Escala. Visualiza y edita tus empresas 1. Si deseas agregar una empresa a tu CRM o visualizar las ...