Gestionar el CRM desde la app móvil de Escala

Gestionar el CRM desde la app móvil de Escala

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Conoce cómo usar la aplicación de Escala.


1. Inicia sesión 

1.1 Para iniciar sesión en la aplicación, primero debes instalar Escala en tu dispositivo. Para ello, ingresa a Play Store o App Store y al ver la aplicación Escala CRM, descárgala.
1.2 Luego de descargarla, ingresa a la app y rellena los campos con los datos de tu cuenta.
1.3 Después, haz clic en Iniciar sesión.



2. Realiza acciones rápidas

2.1 Al ingresar a tu cuenta, lo primero que verás serán las actividades del día. Si no tienes algo agendado para ese día, puedes hacer clic en Ver más actividades para visualizar el listado de actividades divididas en tres pestañas: Pendientes, Realizadas y Canceladas. 
2.2 También puedes crear manualmente cualquier entidad (contacto, oportunidad, empresa, tarea, actividad) haciendo clic en el botón + ubicado en la esquina superior derecha de tu pantalla, y elegir la entidad que quieres crear.



2.3 Asimismo, en la parte inferior de la pantalla de inicio encontrarás 3 accesos directos para crear Contactos, Oportunidades y Actividades. Solo debes hacer clic en la opción que desees, por ejemplo Contacto, para acceder a la planilla de registro y rellenar los datos obligatorios del mismo.
2.4 También puedes agregar datos en los campos personalizados y los relacionados al estado del contacto. Al finalizar haz clic en Guardar cambios.



3. Accede al CRM

3.1 Para acceder a otros apartados del CRM, haz clic en el menú y podrás elegir entre Contactos, Empresa, Oportunidades, Actividades, Tareas y Productos.
 Nota: Ten en cuenta que en esta primera versión de la aplicación, solo podrás ingresar a las entidades del CRM, las otras funcionalidades se desarrollarán en versiones futuras.


4. Revisa y edita la información de tus contactos 

4.1 En el apartado de contactos, visualizarás el listado de contactos. Si quieres crear un nuevo contacto, puedes presionar el botón Crear contacto, ubicado en la parte inferior. También puedes seleccionar el contacto de tu preferencia para visualizar los detalles.
4.2 Luego, al ingresar a la información de un contacto verás los datos divididos en tres pestañas:
  1. Información: se encuentran los datos registrados en cada campo del contacto.
  2. Acciones: muestra detalles de las entidades relacionadas como oportunidades, tareas y actividades vinculadas al contacto.
  3. Historial: reúne detalles sobre las interacciones directas con el contacto, como las llamadas realizadas, las conversaciones del inbox, etc.
4.3 Para editar la información de un contacto, haz clic en los tres puntos en la parte superior de la tarjeta de información principal.
4.4 Después, verás dos opciones: Editar y Eliminar. Elige Editar para modificar la información que desees.
 Nota: Ten en cuenta que en los campos de tipo archivo puedes elegir los archivos previamente cargados desde el ordenador. Sin embargo, por el momento no es posible subir archivos nuevos desde la app móvil.



 Importante: Ten en cuenta que la eliminación masiva de contactos no se puede realizar desde la app móvil.
4.5 Si quieres marcarlo o desmarcarlo como Contacto de marketing, haz clic sobre el símbolo de estrella.
4.6 De igual forma, puedes presionar el botón de WhatsApp (WA), para escribirle a tu contacto desde tu móvil y la cuenta que tengas abierta de WA, o presionar el botón de llamada para conversar directamente con tu contacto en una llamada.


5. Visualiza y edita tus oportunidades

5.1 Primero, despliega el menú y elige Oportunidades. Así podrás ver el kanban de oportunidades en la aplicación. Para ubicar determinadas oportunidades y ver los detalles, primero debes elegir el pipeline si tienes más de uno.
5.2 Luego, elige la etapa de las oportunidades que quieres ver y en el listado de la parte baja verás aquellas que pertenecen al pipeline y etapa elegidos.
5.3 Si deseas mover una oportunidad o modificar su estado a ganada o perdida, haz clic en los tres puntos correspondientes y elige la opción de tu preferencia.
5.4 Por último, si deseas crear una oportunidad desde el kanban, elige el pipeline y la etapa donde la quieres crear y haz clic en el botón +.



6. Visualiza y edita tus empresas

6.1 Si deseas agregar una empresa a tu CRM o visualizar las empresas registradas, haz clic en el menú y elige la entidad Empresa.
6.2 Allí podrás ver el listado de empresas. Si haces clic en los tres puntos de alguna empresa registrada, podrás elegir entre editarla o eliminarla.
6.3 En caso de que desees crear una empresa desde este apartado, haz clic en el botón inferior Crear empresa.



7. Visualiza y edita tus tareas 

7.1 Si deseas visualizar las tareas, haz clic en el menú y elige la entidad Tareas.
7.2 Luego, puedes editarlas haciendo clic en los tres puntos y eligiendo la opción Editar.
7.3 También puedes hacer clic en Crear tarea, en caso de que quieras registrar una desde cero.



8. Revisa y edita tus productos

8.1 En el apartado de productos, visualizarás el listado de productos registrados en Escala. Si quieres crear uno, puedes presionar el botón Crear producto, ubicado en la parte inferior, y rellenar los datos requeridos. 
4.2 Luego, haz clic en Guardar.
 


4.3 También puedes seleccionar el producto de tu preferencia para visualizar los detalles.
4.4 Para editar o eliminar el producto, puedes presionar los tres puntos y elegir la opción de tu preferencia.


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