Gestionar oportunidades de venta desde la app móvil de Escala

Gestionar oportunidades de venta desde la app móvil de Escala

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Conoce cómo gestionar la información de tus oportunidades de venta desde la aplicación móvil de Escala.

Visualiza y edita tus oportunidades

1. Primero, despliega el menú y elige Oportunidades. Así podrás ver el kanban de oportunidades en la aplicación. Para ubicar determinadas oportunidades y ver los detalles, primero debes elegir el pipeline si tienes más de uno.
2. Luego, elige la etapa de las oportunidades que quieres ver y en el listado de la parte baja verás aquellas que pertenecen al pipeline y etapa elegidos.
3. Si deseas mover una oportunidad o modificar su estado a ganada o perdida, haz clic en los tres puntos correspondientes y elige la opción de tu preferencia.
4. Por último, si deseas crear una oportunidad desde el kanban, elige el pipeline y la etapa donde la quieres crear y haz clic en el botón +.


5. Para eliminar una oportunidad, ingresa al listado, presiona la tarjeta de la oportunidad que quieres eliminar, presiona los tres puntos y selecciona Eliminar. Por último, haz clic en Confirmar y listo.



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