Gestionar y editar oportunidades desde vista previa

• Related Articles

• Gestionar oportunidades haciendo uso de múltiples pipelines

  Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Gestiona oportunidades haciendo uso de múltiples pipelines con estas 3 acciones. Nota: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder a la creación y uso de múltiples ...

• Administrar campos y columnas de oportunidades

  Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Personaliza las tarjetas de oportunidades con estas 2 acciones. 1. Administra los campos de tus tarjetas de oportunidades 1.1 Para comenzar, dirígete a CRM > Oportunidades y desde el kanban ...

• Editar información de contactos y asignarles etiquetas

  Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita la información de tus contactos y asígnales etiquetas con estas 3 acciones. 1. Detalla la planilla de información general 1.1 Para editar la información de tus contactos, dirígete a ...

• Crear y asignar oportunidades de venta

  Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea oportunidades de ventas en Escala con estas 3 acciones. 1. Crea una nueva oportunidad 1.1 Cuando un contacto demuestra interés de compra en alguno de tus productos o servicios, ...

• Ver resumen de las oportunidades de ventas

  Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Visualiza el resumen de tus oportunidades de venta con estas 2 acciones. 1. Visualiza el resumen de tus oportunidades 1.1 Para visualizar un resumen de tus oportunidades de ventas, ...