Gestionar y editar oportunidades desde vista previa

• Related Articles

• Gestionar oportunidades haciendo uso de múltiples pipelines

  Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Gestiona oportunidades haciendo uso de múltiples pipelines con estas 3 acciones. Nota: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder a la creación y uso de múltiples ...

• Gestionar contactos del CRM desde WhatsApp Web

  Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Gestiona tus contactos de Escala desde WhatsApp Web. Importante: Ten en cuenta que para gestionar tus contactos de Escala desde WhatsApp Web debes utilizar Google Chrome, ya que es el único navegador ...

• Crear, editar y administrar las actividades del Calendario

  Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce el funcionamiento y registro de las actividades en el calendario de Escala. En Escala es posible registrar actividades que sean parte de tu proceso comercial y que impliquen un ...

• Administrar campos y columnas de oportunidades

  Usuarios autorizados: Administradores y editores. La misión: Personaliza las tarjetas de oportunidades con estas 2 acciones. 1. Administra los campos de tus tarjetas de oportunidades 1.1 Para comenzar, dirígete a CRM > Oportunidades y desde el kanban ...

• Editar información de contactos y asignarles etiquetas

  Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita la información de tus contactos y asígnales etiquetas con estas 3 acciones. 1. Detalla la planilla de información general 1.1 Para editar la información de tus contactos, dirígete a ...