Personalizar los valores globales de actividades en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Aprende cómo personalizar los valores globales de actividades con estas 4 acciones.
1. Ingresa a Configuraciones
1.1 En Escala es posible personalizar los valores globales vinculados al registro de actividades en el CRM, para tener datos más ajustados al proceso comercial de tu equipo. Lo primero que debes hacer es dirigirte al apartado de Perfil y configuraciones de tu cuenta Escala.1.2 Seguidamente, dirígete a la sección de CRM y haz clic en el botón Personalizar valores globales.
2. Elige el tipo de personalización de valores
2.1 Para comenzar a personalizar los valores globales, debes elegir la opción Tipo de actividades.2.2 Ten en cuenta que puedes editar, renombrar y eliminar los valores que agregues de acuerdo a los procesos y preferencias de tu empresa. Los únicos campos que no puedes eliminar son los predeterminados.
3. Personaliza los valores de actividades
3.1 Para agregar valores personalizados, haz clic en el botón +.3.2 Luego, debes rellenar los campos de código y valor. En Código, puedes escribir una palabra clave vinculada al valor que se visualizará en el registro de actividades. Por otro lado, en Valor, debes escribir el nombre del tipo de actividad que necesites establecer.3.3 Por ejemplo, si quisiéramos establecer como actividad una reunión vía Zoom, escribimos ZOOM en el código, y en el campo valor lo definimos como online, que será el nombre que podrán leer los usuarios de nuestra cuenta al abrir el listado de tipo de actividad.
3.4 Por último, haz clic en Guardar.3.5 Para confirmar que los cambios se guardaron exitosamente, dirígete al CRM > Calendario y haz clic en el botón Crear para registrar una actividad.3.6 Luego, haz clic en Tipo y verás la lista de opciones, donde debe verse reflejado el nombre del valor creado que, en este caso de ejemplo, fue Online.
4. Recibir valores vía API
4.1 A través de la API puedes enviar valores personalizados. Para ello, debes encender el botón de Permitir la recepción de nuevos valores por API. Al estar encendido, si un valor enviado desde la API no existe en Escala, se creará automáticamente con el código y el valor que configures. Si envías información que ya existía, esta se reemplazará.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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