Ver el historial de asignaciones de un contacto en el CRM

Ver el historial de asignaciones de un contacto en el CRM

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Visualiza el historial de eventos de asignación de cada contacto con estas 2 acciones.



1. Selecciona un contacto

1.1 Para acceder a la información y el historial de actividades relacionadas con tus contactos, dirígete a la funcionalidad del CRM y haz clic en Contactos. Así, se desplegará el listado de tu base de datos registrada en Escala.
1.2 Seguidamente, elige al contacto que quieres visualizar y haz clic en los tres puntos que están al lado izquierdo del nombre. Allí verás las opciones: Ver, Editar y Eliminar.



1.3 Selecciona la opción Ver para acceder a los datos del contacto, y una vez que cargue toda la información te encontrarás con múltiples datos.

2. Visualiza el historial de asignaciones

2.1 En la barra lateral izquierda, lo primero que encontrarás será la sección de Información general, pero también podrás desplegar las opciones de Oportunidades, Actividades, Tareas y Registro de llamadas. En cambio, en la barra lateral derecha visualizarás con mayor detalle todos los eventos relacionados con este contacto que se han registrado en Escala.



2.2 En este caso, puedes revisar los detalles de cada evento de asignación haciendo clic en Filtrar por tipo de evento, luego debes seleccionar la opción Asignación.
2.3 Este filtro te permitirá ver:
  1. Los cambios de dueño que ha tenido el contacto desde que se registró por primera vez en el CRM.
  2. Cuando una oportunidad vinculada al contacto cambia de dueño.
  3. Cuando se asigna una actividad relacionada al contacto a un nuevo dueño.
  4. Todos los cambios de dueño que han tenido las tareas vinculadas al contacto.



¿Estás listo para completar la misión en Escala?


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