Flujos simples
Crear automatizaciones basadas en Actividades de Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Automatiza flujos basados en actividades para optimizar la gestión de tus reuniones y eventos. Próximamente, en Escala estará disponible el nuevo tipo de automatización de actividad, para que puedas ...
Automatizar interacciones vía inbox en Escala
Usuarios autorizados: Administradores La misión: Configura las automatizaciones para brindar una atención oportuna a través del inbox de Escala. En Escala se pueden crear automatizaciones basadas en las conversaciones del inbox, provenientes de ...
Uso de los estados en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura asignaciones automatizadas de entidades en Escala. Los usuarios de tu cuenta Escala pueden utilizar estados de ausencia, en caso de que estén, por ejemplo, en su horario de almuerzo, ...
Copiar y mover acciones en una automatización
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Copia o mueve acciones y decisiones durante la creación de un flujo con estas 2 acciones. En Escala es posible copiar, pegar y mover tanto acciones como decisiones al configurar una automatización. Al ...
Asignar conversaciones del inbox en cualquier automatización
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Asigna automáticamente las conversaciones de WhatsApp en cualquier flujo con 3 acciones. 1. Crea el evento de inicio 1.1 En Escala, puedes automatizar la asignación de conversaciones de WhatsApp de ...
Visualizar la métrica “Enviados” desde flujos automatizados de emails
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Visualizar la métrica de “Enviados” desde flujos automatizados de emails con estas 5 acciones. Al crear un flujo automatizado de email, puedes visualizar las métricas de correos enviados. Para ello, ...
Visualizar las métricas de mensajes de WhatsApp en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Visualiza las métricas de los mensajes de WhatsApp enviados desde automatizaciones con estas 2 acciones. 1. Selecciona el flujo automatizado 1.1 En Escala puedes visualizar las métricas de los ...
Caso de uso: Actualizar el valor de un campo de contacto según la actualización de una oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo actualizar un campo de un contacto a partir de una oportunidad con estas 3 acciones. En Escala, puedes actualizar la información de los campos de oportunidades y de contactos. A ...
Caso de uso: Actualizar el valor de un campo según la respuesta de un formulario
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo actualizar un campo de oportunidad a partir de un campo de contacto con estas 3 acciones. En Escala, puedes actualizar la información de los campos de oportunidades y de contactos. A ...
Diferencias entre las automatizaciones de Escala y un chatbot
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce las diferencias entre la función de los chatbots y lo que puedes hacer con el envío de mensajes de WhatsApp a través de automatizaciones. 1. ¿Qué es un chatbot y cómo funciona? 1.1 Un chatbot ...
Crear automatización a partir de una plantilla
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización a partir de una plantilla con estas 5 acciones. 1. Elige una plantilla 1.1 En Escala, puedes ahorrar tiempo y esfuerzo usando plantillas de flujos automatizados. Para esto, ...
Enviar mensajes automatizados de WhatsApp en fechas personalizadas
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea automatizaciones con mensajes de WhatsApp en fechas específicas siguiendo estas 3 acciones. En Escala, puedes enviar mensajes de WhatsApp automatizados en fechas específicas, ...
Duplicar una oportunidad en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Duplica una oportunidad automáticamente con estas 3 acciones. En Escala es posible duplicar oportunidades a través de automatizaciones que inicien con un evento de oportunidad creada, perdida, ganada ...
Crear automatizaciones sin evento de inicio
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización sin evento de inicio con estas 4 acciones. En Escala, es posible crear una automatización sin evento de inicio. Esta función te permitirá activar, de forma manual, masiva y ...
Asignar oportunidad a dueño del contacto asociado con automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Asigna automáticamente la oportunidad al dueño del contacto. En Escala, es posible automatizar que cada vez que se cree una oportunidad esta se asigne al dueño del contacto que está asociado a la ...
Crear automatizaciones de acuerdo a etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de las etiquetas de tus contactos con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear una automatización estableciendo que determinadas etiquetas condicionen la ...
Función de los operadores en Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo funcionan los operadores aplicados a las propiedades de Escala. En Escala, los operadores son reglas que permiten limitar la configuración de datos de tu cuenta, determinan cómo filtrar la ...
Crear automatizaciones de acuerdo al canal de origen del contacto
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización según el canal de origen de un contacto con estas 5 acciones. En Escala, puedes iniciar una automatización estableciendo como condición el canal de origen de un ...
Asignar dueños equitativamente en automatizaciones de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo automatizado que le asigne dueños equitativamente a tus oportunidades. En Escala, ahora podrás asignar automáticamente los dueños de las oportunidades de tu empresa. Cada vez que se ...
Enviar datos vía webhook automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía información sobre tus contactos y oportunidades con estas 3 acciones. En Escala, puedes enviar la información que se registra en tu CRM de manera automatizada al destino que desees. Esto aplica ...
Asignar dueños a conversaciones de WhatsApp de forma automatizada
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Asigna conversaciones de WhatsApp a tu equipo automáticamente. En Escala, puedes asignar las conversaciones del inbox de forma equitativa y automatizada entre los miembros de tu equipo. De ...
Crear automatizaciones a partir de una conversación abierta desde anuncios de Facebook
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Empieza un flujo a partir de una conversación abierta por mensaje recibido desde un anuncio de Facebook con estas 4 acciones. Meta ha establecido que los anuncios con clic a WhatsApp son puntos de ...
Mover las oportunidades de tus contactos automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Mueve oportunidades automáticamente en flujos de contacto con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear un flujo para contactos que tengan oportunidad en determinado pipeline y estado, de manera que ...
Actualizar el valor de un campo de oportunidad automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Actualiza el valor de un campo de tus oportunidades automáticamente con estas 3 acciones. 1. Configura el evento de inicio 1.1 En Escala, puedes actualizar la información de los campos de tus ...
Actualizar el valor de un campo de contacto automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Actualiza el valor de un campo de tus contactos automáticamente con estas 3 acciones. 1. Configura el evento de inicio 1.1 En Escala, puedes actualizar la información de los campos de tus contactos ...
Automatizar acciones para contactos según su origen
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo automatizar la segmentación de tus contactos según su origen en 2 acciones. Con la finalidad de optimizar tus estrategias de negocio ahora podrás automatizar la segmentación de tus ...
Tipos de mensajes de WhatsApp que puedes automatizar desde Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce los distintos tipos de mensajes de WhatsApp que se pueden usar en Escala, cómo funcionan y cuándo usar cada uno de ellos. En Escala puedes configurar flujos de automatización para enviar ...
Cambiar el control de un pipeline en la decisión de oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Cambiar el control de pipeline en la automatización de decisiones con estas 2 acciones. En Escala puedes seleccionar diferentes pipelines para la automatización de decisión de oportunidades, con la ...
Probar el funcionamiento de tus automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Prueba un flujo de automatización con estas 2 acciones. 1. Asigna un contacto de prueba 1.1 En Escala, puedes evaluar el correcto funcionamiento de los flujos de automatización que hayas creado. Para ...
Crear automatizaciones a partir de una conversación abierta por mensaje recibido vía WhatsApp
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Empieza un flujo a partir de una conversación abierta por mensaje recibido vía WhatsApp con estas 3 acciones. Para que la experiencia de usuario que ofrezcas a tus clientes sea cada vez mejor, a ...
Crear automatizaciones a partir de formularios enviados mediante WhatsApp
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de un formulario enviado desde el botón de WhatsApp con estas 3 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de ...
Visualizar las métricas de emails en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Visualiza las métricas de los correos enviados desde automatizaciones con estas 2 acciones. En Escala ahora puedes visualizar las métricas de las campañas de email desde los flujos automatizados. Esta ...
Funcionamiento de las condiciones en automatizaciones de oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo funcionan las condiciones en un flujo automatizado de oportunidad. En Escala, puedes crear flujos automatizados vinculados a oportunidades como Oportunidad creada, Oportunidad actualizada, ...
Automatizar acciones para un pipeline con oportunidad perdida
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Automatiza un flujo para un pipeline con oportunidad perdida con estas 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples pipelines ...
Automatizar acciones cuando una oportunidad cambia a una etapa específica
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Automatiza acciones al cambiar una etapa de oportunidad con estas 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples pipelines y a ...
Cambiar el evento de inicio en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Cambia el evento de inicio de un flujo automatizado con estas 2 acciones. En Escala es posible cambiar el evento de inicio de un flujo luego de haber configurado sus acciones y decisiones. Sin ...
Administrar y duplicar automatizaciones creadas en Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Aprende a gestionar y duplicar tus flujos automatizados. Las automatizaciones de Escala son una herramienta que te permite programar la ejecución de tareas repetitivas dentro del flujo de trabajo de ...
Configurar que una entidad pase una sola vez por automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Delimita que un contacto, oportunidad o actividad, pase una sola vez por un flujo automatizado. Por defecto, en Escala los Contactos, Oportunidades y Actividades pueden activar un flujo automatizado ...
Funcionamiento de las condiciones en tus automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo funcionan las condiciones de los flujos automatizados con estas 3 acciones. En Escala, puedes crear flujos automatizados y establecer condiciones que determinen cuándo se deben ...
Crear automatizaciones de oportunidades de acuerdo a un pipeline
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos automatizados de oportunidades según distintos pipelines con 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples ...
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