Flujos simples
Caso de uso: Actualizar el valor de un campo de contacto según la actualización de una oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo actualizar un campo de un contacto a partir de una oportunidad con estas 3 acciones. En Escala, puedes actualizar la información de los campos de oportunidades y de contactos. A ...
Caso de uso: Actualizar el valor de un campo según la respuesta de un formulario
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo actualizar un campo de oportunidad a partir de un campo de contacto con estas 3 acciones. En Escala, puedes actualizar la información de los campos de oportunidades y de contactos. A ...
Diferencias entre las automatizaciones de Escala y un chatbot
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce las diferencias entre la función de los chatbots y lo que puedes hacer con el envío de mensajes de WhatsApp a través de automatizaciones. 1. ¿Qué es un chatbot y cómo funciona? 1.1 Un chatbot ...
Crear automatización a partir de una plantilla
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización a partir de una plantilla con estas 5 acciones. 1. Elige una plantilla 1.1 En Escala, puedes ahorrar tiempo y esfuerzo usando plantillas de flujos automatizados. Para esto, ...
Duplicar una oportunidad en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Duplica una oportunidad automáticamente con estas 3 acciones. En Escala es posible duplicar oportunidades a través de automatizaciones que inicien con un evento de oportunidad creada, perdida, ganada ...
Crear automatizaciones sin evento de inicio
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización sin evento de inicio con estas 4 acciones. Crear automatización sin evento de inicio from Escala Software on Vimeo. En Escala, es posible crear una automatización sin evento de ...
Conoce el nuevo orden y filtro del Inbox Escala
Usuarios autorizados: Administradores, vendedores y roles personalizados. La misión: Conoce el nuevo orden del Inbox Escala y filtra conversaciones en 1 acción. Ahora el Inbox Escala se ordenará de acuerdo a las últimas interacciones con leads y ...
Crear automatizaciones de acuerdo a etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de las etiquetas de tus contactos con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear una automatización estableciendo que determinadas etiquetas condicionen la ...
Función de los operadores en Escala
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo funcionan los operadores aplicados a las propiedades de Escala. En Escala, los operadores son reglas que permiten limitar la configuración de datos de tu cuenta, determinan cómo filtrar la ...
Crear automatizaciones de acuerdo al canal de origen del contacto
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización según el canal de origen de un contacto con estas 5 acciones. En Escala, puedes iniciar una automatización estableciendo como condición el canal de origen de un ...
Asignar dueños equitativamente en automatizaciones de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo automatizado que le asigne dueños equitativamente a tus oportunidades en 4 acciones. En Escala, ahora podrás asignar automáticamente los dueños de las oportunidades de tu empresa. Cada ...
Crear automatizaciones con la categoría de Lead Score como condición
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización aplicando la categoría de Lead Score como condición con estas 2 acciones. Próximamente en Escala será posible crear flujos automatizados donde establezcas como ...
Enviar datos vía webhook automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía información sobre tus contactos y oportunidades con estas 3 acciones. En Escala, puedes enviar la información que se registra en tu CRM de manera automatizada al destino que desees. Esto aplica ...
Asignar dueños a conversaciones de WhatsApp de forma automatizada
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Asigna conversaciones de WhatsApp a tu equipo automáticamente siguiendo estas 4 acciones. En Escala, ahora puedes asignar las conversaciones del inbox de forma equitativa y automatizada a ...
Mover las oportunidades de tus contactos automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Mueve oportunidades automáticamente en flujos de contacto con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear un flujo para contactos que tengan oportunidad en determinado pipeline y estado, de manera que ...
Actualizar el valor de un campo de oportunidad automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Actualiza el valor de un campo de tus oportunidades automáticamente con estas 3 acciones. 1. Configura el evento de inicio 1.1 En Escala, puedes actualizar la información de los campos de tus ...
Actualizar el valor de un campo de contacto automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Actualiza el valor de un campo de tus contactos automáticamente con estas 3 acciones. 1. Configura el evento de inicio 1.1 En Escala, puedes actualizar la información de los campos de tus contactos ...
Automatizar la segmentación de contactos según su origen
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo automatizar la segmentación de tus contactos según su origen en 2 acciones. Con la finalidad de optimizar tus estrategias de negocio ahora podrás automatizar la segmentación de tus ...
Crear automatizaciones con bifurcación según distintos pipelines
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización de decisión de oportunidades con distintos pipelines en 3 acciones. Próximamente, en Escala podrás configurar flujos seleccionando diferentes pipelines para la automatización ...
Cambiar el control de un pipeline en la decisión de oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Cambiar el control de pipeline en la automatización de decisiones con estas 2 acciones. Próximamente, en Escala podrás seleccionar diferentes pipelines para la automatización de decisión de ...
Probar el funcionamiento de tus automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Prueba un flujo de automatización con estas 2 acciones. 1. Asigna un contacto de prueba 1.1 En Escala, puedes evaluar el correcto funcionamiento de los flujos de automatización que hayas creado. Para ...
Visualizar las métricas de emails en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Visualiza las métricas de los correos enviados desde automatizaciones con estas 2 acciones. En Escala ahora puedes visualizar las métricas de las campañas de email desde los flujos automatizados. Esta ...
Funcionamiento de las condiciones en automatizaciones de oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo funcionan las condiciones en un flujo automatizado de oportunidad. En Escala, puedes crear flujos automatizados vinculados a oportunidades como Oportunidad creada, Oportunidad actualizada, ...
Automatizar acciones para un pipeline con oportunidad perdida
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Automatiza un flujo para un pipeline con oportunidad perdida con estas 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples pipelines ...
Automatizar acciones cuando una oportunidad cambia a una etapa específica
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Automatiza acciones al cambiar una etapa de oportunidad con estas 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples pipelines y a ...
Cambiar el evento de inicio en automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Cambia el evento de inicio de un flujo automatizado con estas 3 acciones. En Escala es posible cambiar el evento de inicio de un flujo luego de haber configurado sus acciones y decisiones. Sin ...
Duplicar automatizaciones creadas
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Duplica tus flujos automatizados con estas 2 acciones. 1. Duplica un flujo 1.1 Para duplicar un flujo automatizado, dirígete a la barra lateral izquierda de la pantalla de inicio de Escala y haz clic ...
Configurar que un contacto pase una sola vez por automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Delimita que un contacto pase una sola vez por un flujo con estas 2 acciones. 1. Crea tu flujo de automatización 1.1 Para crear un flujo automatizado, dirígete a Automatizaciones > Crear > ¿Cómo ...
Funcionamiento de las condiciones en tus automatizaciones
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo funcionan las condiciones de los flujos automatizados con estas 3 acciones. En Escala, puedes crear flujos automatizados y establecer condiciones que determinen cuándo se deben ...
Crear automatizaciones de oportunidades de acuerdo a un pipeline
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Crea flujos automatizados de oportunidades según distintos pipeline con 4 acciones. Importante: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden acceder al uso de múltiples pipelines ...
Enviar correo automatizado en una fecha personalizada
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía un correo automatizado en una fecha personalizada con estas 3 acciones. 1. Elige el evento de inicio 1.1 Para crear flujos de automatización en Escala, selecciona la funcionalidad de ...
Crear oportunidades automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura un flujo para crear oportunidades de forma automatizada con estas 3 acciones. En Escala, existen varias maneras de crear oportunidades automáticamente. Para ello, debes tener en cuenta ...
Automatizar notas para tus contactos
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Automatiza la creación de notas para tus contactos con estas 3 acciones. En Escala, puedes automatizar la creación de notas para tus contactos. Para ello, debes crear un flujo de automatización y ...
Convertir contactos de no marketing a marketing automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Convierte contactos de no marketing a marketing de forma automatizada con estas 4 acciones. En Escala, puedes convertir contactos de no marketing a marketing de forma automatizada. Para ello, debes ...
Eliminar etiquetas a contactos automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo para eliminar etiquetas de forma automatizada con estas 4 acciones. En Escala, puedes eliminar etiquetas de forma automatizada. Para ello, debes crear un flujo de automatización y elegir ...
Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad perdida
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de una oportunidad perdida con estas 3 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio una oportunidad perdida ...
Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad ganada
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de una oportunidad ganada con estas 3 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio una oportunidad ganada ...
Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad actualizada
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización a partir de una oportunidad actualizada con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio la actualización de una ...
Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad creada
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de una oportunidad con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio la creación de una oportunidad ...
Crear automatizaciones partiendo de un contacto creado desde una landing page
Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea una automatización a partir de un contacto creado desde una landing page con estas 3 acciones. En Escala, puedes generar un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio a un ...
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