Empresas
Filtrar empresas guardadas en mi CRM Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Filtra empresas en el CRM en 2 acciones. 1. Ingresa a Empresas 1.1 En Escala, puedes filtrar las empresas registradas en el CRM. Para hacerlo, dirígete a CRM y haz clic en Empresas. 1.2 ...
Administrar campos y columnas de empresas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Administra y edita los campos y columnas de empresas con estas 2 acciones. 1. Administra los campos de empresas 1.1 Para descubrir cómo administrar los campos, haz clic en CRM, ubicado en ...
Agregar dueño a una empresa en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Elige a los responsables de las empresas que registras en el CRM con estas 2 acciones. 1. Elige una empresa del CRM 1.1 Para editar la información de una empresa manualmente en el CRM de ...
Crear campos personalizados en empresas
Usuarios autorizados: Administradores y roles personalizados. La misión: Crea y administra los campos de las empresas registradas en tu CRM en 2 acciones. 1. Crea campos de información 1.1 Para personalizar los campos de información de tus empresas ...
Vincular un contacto a una empresa registrada en Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Vincula un contacto a una empresa guardada en Escala con estas 3 acciones. 1. Ingresa a la información del contacto 1.1 Para vincular un contacto a una empresa registrada en Escala, lo ...
Editar la información de las empresas en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita la información de las empresas con estas 2 acciones. 1. Detalla la planilla de información general 1.1 Para editar la información de tus contactos, dirígete a la funcionalidad del ...
Registrar los datos de una empresa en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Registra los datos de una empresa en Escala con estas 2 acciones. 1. Registra la información básica 1.1 Para guardar la información de una empresa manualmente en el CRM de Escala, ...