Enviar emails a contactos desde el CRM

Enviar emails a contactos desde el CRM

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Envía emails personalizados a tus contactos desde Escala con estas 4 acciones.



Los emails enviados desde el CRM de Escala son comunicaciones uno a uno ideales para contactos que no forman parte de tu lista de contactos de marketing (aquellos que se pueden incluir en segmentos para el envío de campañas masivas de email marketing).

Conoce el proceso para enviar un email, que solo se puede hacer uno a uno a contactos de no marketing.

¿Qué permite enviar emails desde el CRM?

  1. Comunicación personalizada: Redactar y enviar emails de forma individual a contactos, utilizando plantillas o creando el mensaje desde cero.
  2. Gestión del historial: Todos los emails enviados y las respuestas recibidas quedan registrados automáticamente en el historial del contacto.
  3. Aprovecha la información del CRM: Puedes usar los atajos de personalización para incluir dinámicamente datos del contacto en el asunto y el cuerpo del mensaje.
  4. Conserva los destinatarios: Al responder a un email, el sistema conserva automáticamente los destinatarios en copia (CC y CCO) del correo original.

¿Cómo enviar emails a tus contactos?

Para enviar correos personalizados a tus contactos desde Escala, haz lo siguiente:

1. Accede al perfil del contacto

1. Dirígete a CRM y selecciona Contactos.
2. Haz clic sobre el nombre del contacto con el que deseas comunicarte.
3. Para iniciar la redacción del email desde el perfil del contacto, haz clic en el botón Email.
4. Se abrirá una ventana para que redactes tu mensaje.

2. Configura los destinatarios en CC o CCO

1. Debes completar los campos de la venta que se despliega.  
2. En el campo De: selecciona la dirección de correo que usarás entre la lista de opciones. Podrás elegir entre el correo personal de tu usuario o el correo corporativo que se haya registrado en Escala para tu empresa. 
3. El campo Para: se rellenará automáticamente con la dirección de correo principal del contacto.
4. Si estás respondiendo un email que tenía destinatarios en copia (CC) o copia oculta (CCO), estos se incluirán automáticamente en sus respectivos campos.
5. Para agregar nuevos destinatarios en los campos Para:, CC:, o CCO:, simplemente empieza a escribir. El sistema mostrará un menú de autocompletado con sugerencias de contactos de tu CRM, en formato Nombre <email>. 


3. Redacta el contenido del email

Tienes dos opciones:
a) Escribir el email desde cero
1. En el campo Asunto, puedes usar los atajos de personalización para incluir datos dinámicos, haciendo clic en el botón Personalizar. Por ejemplo, si quieres que el asunto del correo incluya el nombre que tu contacto registró en el CRM, selecciona la opción Contacto: Nombre y el nombre se incluirá de manera automática. 
2. En el cuadro de texto, redacta el contenido del correo.
3. Utiliza la barra de formato, que está en la parte inferior, para darle estilo a tu mensaje.

b) Usar una plantilla de email
1. Si lo deseas, puedes usar la opción de Elegir plantilla para acelerar la redacción. 

2. De esta manera, se ingresará el asunto y el contenido de la plantilla. Si lo deseas, puedes editarlo o hacer clic en el icono de Usar corrección con IA si quieres mejorarlo.



3. Al abrirse la ventana del editor, puedes optar por simplificar, expandir, resumir o corregir la sintaxis y ortografía del texto. Asimismo, puedes cambiar el tono o traducirlo a inglés en caso de que lo desees. Al terminar, haz clic en Seleccionar y verás el resultado final.
 Nota: Si deseas conocer más detalles sobre cómo optimizar el texto de tus emails desde el CRM con inteligencia artificial, haz clic aquí.


4. Por último, haz clic en Enviar para enviar el correo. Verás que el correo se registrará como enviado en el historial de eventos del contacto y al hacer clic sobre el evento podrás ver los detalles.

4. Ingresa tu firma

1. Haz clic en Firma para ingresar la firma de correo que tenga configurada tu usuario.
2. Por último, haz clic en Enviar. El email se registrará como enviado en el historial del contacto, y las respuestas que recibas también se registrarán automáticamente.


Consideraciones adicionales

  1. Emails de marketing: Los emails de marketing se envían a contactos que han dado su consentimiento y forman parte de tus listas masivas. La funcionalidad de envío de emails desde el CRM es para comunicaciones uno a uno, sin importar si el contacto es de marketing o no.
  2. Envío individual: No es posible enviar el mismo email a un grupo de contactos seleccionados desde el CRM; esta funcionalidad es exclusivamente para envíos individuales.
 Nota: Las respuestas que recibas de este contacto también se registrarán de forma automática como un correo recibido.

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