Crear automatizaciones a partir de formularios enviados mediante WhatsApp

Crear automatizaciones a partir de formularios enviados mediante WhatsApp

Usuarios autorizados: Administradores. 
La misi贸n: Crea un flujo de automatizaci贸n a partir de un formulario enviado desde el bot贸n de WhatsApp con estas 3 acciones. 

En Escala, puedes crear un flujo de automatizaci贸n estableciendo como evento de inicio un formulario enviado desde el bot贸n de WhatsApp. As铆, cada vez que haya un nuevo registro de datos en un formulario proveniente de este bot贸n, se activar谩 una secuencia de acciones automatizadas.

 Nota: Si tienes dudas sobre la configuraci贸n de los formularios de Escala, haz clic aqu铆.

Con el fin de explicar de forma pr谩ctica c贸mo crear un flujo de automatizaci贸n estableciendo como evento de inicio un formulario enviado desde WhatsApp, te presentaremos un caso de uso para un negocio que, por ejemplo, quiere ejecutar una serie de acciones tras identificar nuevos registros de contactos a trav茅s de este.

Si al rellenarse un nuevo formulario, el negocio quiere automatizar una o varias acciones, se puede configurar un flujo de automatizaci贸n de la siguiente forma:

1. Crea el evento de inicio 

1.1 Partiendo del ejemplo planteado anteriormente, lo primero que debes hacer es configurar desde cero un flujo de automatizaci贸n. Para ello, dir铆gete a la funcionalidad de Automatizaciones.



1.2 Seguidamente, haz clic en el bot贸n + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona 驴C贸mo quieres iniciar este flujo?.


1.3 Luego, podr谩s elegir el evento de inicio para este flujo, que en este caso ser谩 el Formulario enviado, selecciona el formulario disparador del flujo, que en este caso ser谩 el del bot贸n de WhatsApp, y presiona Guardar. De esta forma, establecer谩s como condici贸n esencial que al rellenarse un formulario desde WhatsApp, se active la secuencia de acciones automatizadas que deseas ejecutar.



2. Agrega una acci贸n 

2.1 Tras fijar el evento de inicio, podr谩s empezar a a帽adir las acciones que quieras automatizar. Para ello debes hacer clic en el bot贸n + y elegir la opci贸n de Acci贸n.
2.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acci贸n. En este caso seleccionamos la opci贸n Crear oportunidad, de manera que se identifique cada nuevo registro a trav茅s de una landing page como una nueva oportunidad de venta. Por esa raz贸n, deber谩s rellenar todos los campos sobre la oportunidad que se crear谩 autom谩ticamente.



2.3 Elige el nombre de la oportunidad, la etapa, el producto, el valor y la prioridad. Tambi茅n podr谩s a帽adir una descripci贸n sobre la oportunidad y elegir a un usuario de tu cuenta para que haga seguimiento a cada lead. Para finalizar, haz clic en Guardar.
 Importante: Ten en cuenta que adem谩s de agregar acciones, tambi茅n podr铆as agregar decisiones a tu flujo si tienes el Plan Pro. Si quieres automatizar m谩s de una acci贸n, solo debes presionar el bot贸n + y repetir el procedimiento para elegir una Acci贸n o una Decisi贸n. Si tienes dudas sobre las bifurcaciones, haz clic aqu铆.

3. Guarda los cambios 

3.1 Despu茅s de agregar todas las acciones con sus respectivas condiciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.
3.2 Luego, deber谩s habilitar tu flujo. Para esto, dir铆gete al bot贸n superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegar谩 una opci贸n que te permitir谩 habilitarlo. Haz clic en el bot贸n Habilitar, espera unos segundos y ver谩s un mensaje indic谩ndote Automatizaci贸n habilitada con 茅xito.
3.3 Por 煤ltimo, haz clic en el bot贸n Guardar y tu flujo quedar谩 activado correctamente.



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